Die Iute Group, ein Anbieter von Konsumentenkrediten auf dem Balkan und Emittentin am europäischen High-Yield-Anleihenmarkt, hat über ihre hundertprozentige Tochtergesellschaft IuteCredit Finance S.à r.l. die 12,00%-Anleihe 2025/2030 (WKN: A4D95Q, ISIN: XS3047514446) im Volumen von 140 Mio. Euro aufgestockt. Der Ausgabepreis betrug 99,50 %. Die Transaktion stieß auf starke Nachfrage seitens neuer institutioneller Investoren aus ganz Europa. Nach Abschluss der Transaktion beläuft sich das ausstehende Volumen der Anleihe auf 300 Mio. Euro.
Die Erlöse aus der Aufstockung sollen voraussichtlich dazu dienen, die weitere Optimierung der Kapitalstruktur der Iute Group durch die Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten – einschließlich der Tilgung der verbleibenden 47 Mio. Euro der 11,00%-Anleihe 2021/2026 (WKN: A3KT6M, ISIN: XS2378483494) – zu unterstützen und gleichzeitig mittelfristig das anhaltende Wachstum des Kreditportfolios sowie der allgemeinen Geschäftsaktivitäten der Iute Group zu fördern.
Das Settlement wird voraussichtlich am oder um den 3. Juni 2026 erfolgen. Die zusätzlichen Anleihen sollen voraussichtlich in die bestehenden Notierungen im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (General Standard) sowie im Baltic Regulated Market der Börse Nasdaq Tallinn einbezogen werden.
Tarmo Sild, CEO der Iute Group: „Wir freuen uns sehr über die starke Nachfrage seitens neuer institutioneller Investoren aus ganz Europa. Mit einem ausstehenden Anleihevolumen von 300 Mio. Euro haben unsere Anleihen mit Fälligkeit 2030 nun die Benchmark-Größe erreicht; dies stellt einen wichtigen Meilenstein in der weiteren Entwicklung der internationalen Kapitalmarktaktivitäten der Iute Group dar. Diese erfolgreiche Transaktion erweitert unsere institutionelle Investorenbasis weiter, stärkt unsere Position am europäischen High-Yield-Markt und erhöht unsere finanzielle Flexibilität, um das anhaltende Wachstum unseres Geschäfts zu unterstützen.“ DNB Carnegie fungiert als Global Coordinator und Joint Bookrunner, Gottex Brokers und Signet Bank als Joint Bookrunner sowie Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist als Sales Agent. Aalto Capital (Germany) fungiert als Berater der Iute Group.
www.fixed-income.org
