E.ON hat erfolgreich zwei grüne Anleihetranchen mit einem Gesamtvolumen von 1,3 Mrd. Euro begeben:
▪ 650 Mio. Euro grüne Anleihe mit einer Fälligkeit im Mai 2031 und einem Kupon von 3,475%
▪ 650 Mio. Euro grüne Anleihe mit einer Fälligkeit im Mai 2036 und einem Kupon von 4,053%
E.ON CFO Nadia Jakobi sagte: „Mit der heutigen Transaktion ist es uns – trotz der Marktvolatilität in den vergangenen Monaten – gelungen, bereits den Großteil unseres Finanzierungsbedarfs für 2026 zu decken. Das ist auch das Ergebnis der zunehmenden Diversifizierung unserer Finanzierungsquellen. Seit Jahresbeginn haben wir rund 1,4 Mrd. Euro außerhalb des Eurobond-Markts aufgenommen. So sichern wir uns einen effizienten und nachhaltigen Zugang zu den Kapitalmärkten zur Finanzierung unseres Investitionsprogramms. Unser Finanzierungsvolumen seit Jahresbeginn liegt nun bei 4,3 Mrd. Euro, mit einem grünen Anteil von über 70 Prozent. Damit sind wir auf einem guten Weg, unser Ziel zu übertreffen, mehr als 50 Prozent unserer jährlichen Finanzierung über grüne Anleihen zu decken. Zudem unterstreichen wir damit unsere Rolle als Playmaker der Energiewende in Europa.“
Die Erlöse aus den grünen Anleihen werden zur Finanzierung und/oder Refinanzierung förderfähiger grüner Projekte gemäß dem Green Financing Framework von E.ON verwendet, das vollständig mit der EU-Taxonomie im Einklang steht. Commerzbank, Crédit Agricole CIB, Goldman Sachs Bank Europe SE und J.P. Morgan fungierten als aktive Bookrunner dieser Transaktion.
www.green-bonds.com – Die Green Bond-Plattform.
