Laut Wertpapierprospekt beginnt schon morgen die Zeichnungsfrist für die Unternehmensanleihe der TAG Immobilien AG (ISIN XS095422210). Die Laufzeit beträgt fünf Jahre, das Emissionsvolumen bis zu 200 Mio. Euro. Institutionelle Investoren erwarten einen Kupon von ca. 5,25%-5,50%.
Die Credit Suisse Securities (Europe) Limited, London, sowie Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am Main, agieren als gemeinsame Bookrunner für die Transaktion.
Tab. 1: Eckdaten der TAG Immobilien-Anleihe
Emittent | TAG Immobilien AG |
Zeichnungsfrist | 30.07.-02.08.2013 |
Volumen | 200 Mio. Euro |
Kupon | n.bek. (ca. 5,25%-5,50% erwartet) |
Laufzeit | 07.08.2018 (5 Jahre) |
Zinszahlung | Halbjährlich |
Credit Suisse | Credit Suisse und Close Brothers Seydler Bank |
ISIN | XS095422210 |
Internet |
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Literaturhinweis: BOND YEARBOOK 2012/13 -
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