Heute ist die Anleihe 2013/2018 der TAG Immobilien AG (ISIN XS0954227210) in vollem Umfang von 200 Mio. Euro platziert worden und war deutlich überzeichnet. Eine Retail Tranche der Anleihe im Volumen von lediglich 5 Mio. Euro kann am Dienstag, den 30. Juli 2013, im Rahmen des öffentlichen Angebots bis 12:00 Uhr gezeichnet werden. Durch die Retail Tranche erhöht sich das Gesamtplatzierungsvolumen in Höhe von 200 Mio. Euro nicht. Der Kupon wurde auf 5,125% p.a. festgesetzt. Für die Anleihen wurde die Einbeziehung in den Handel im Freiverkehr (Open Market), Entry Standard, der Frankfurter Wertpapierbörse mit Teilnahme im Prime Standard für Unternehmensanleihen beantragt.
Die Credit Suisse Securities (Europe) Limited, London, sowie Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am Main, agieren als gemeinsame Bookrunner für die Transaktion.
Eine Analyse kann ab morgen früh in der Rubrik „Anleihen-Check“ (www.fixed-income.org > „Anleihen-Check“) abgerufen werden.
Tab. 1: Eckdaten der TAG Immobilien-Anleihe
Emittent | TAG Immobilien AG |
Zeichnungsfrist | 30.07.-02.08.2013 |
Volumen | 200 Mio. Euro |
Kupon | 5,125% |
Laufzeit | 07.08.2018 (5 Jahre) |
Zinszahlung | Halbjährlich |
Credit Suisse | Credit Suisse und Close Brothers Seydler Bank |
ISIN | XS095422210 |
Internet |
----------------------------------------
Literaturhinweis: BOND YEARBOOK 2012/13 -
Das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und -Emittenten
Renommierte Autoren und Interviewpartner nehmen Stellung zu den Themenfeldern High Yield-Anleihen, Mittelstandsanleihen, Covered Bonds, Investmentstrategien sowie Tax & Legal. Das jährliche Nachschlagewerk erscheint bereits im 4. Jahrgang und hat einen Umfang von 108 Seiten. Die Ausgabe kann zum Preis von 29 Euro beim Verlag bezogen werden:
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2012-11/Flyer_Bestellformular_BondBook_12_13.pdf
----------------------------------------
