Tank & Rast emittiert eine High Yield-Anleihe mit einer Laufzeit von 7 Jahren und einem Volumen von 460 Mio. Euro. Erwartet wird ein Kupon von ca. von ca. 7,000%-7,250%. Die Transaktion wird von Commerzbank, Credit Suisse, ING, RBC und UniCredit begleitet. Die Roadshow beginnt morgen in London.
Eckdaten der Anleihe:
Emittent: Deutsche Raststätten Gruppe IV GmbH
Volumen: 460 Mio. Euro
Laufzeit: bis 2020
Call Protection: 3 Jahre
Guidance: 7,000%-7,250%
Stückelung: 100.000 Euro + 1.000 Euro
Listing: Luxemburg
Angewendetes Recht: New York Law
Bookrunner: Commerzbank, Credit Suisse, ING, RBC und UniCredit
www.fixed-income.org
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