Techem emittiert eine Anleihe mit einer Laufzeit von 7 Jahren und einem Volumen von 410 Mio. Euro. Die Techem Energy Metering Services GmbH & Co. KG emittiert zudem eine Nachranganleihe mit einer Laufzeit von 8 Jahren und einem Volumen von 325 Mio. Euro. Die Transaktion wird von J.P. Morgan, Deutsche Bank, Credit Agricole CIB, Commerzbank, RBS und UniCredit begleitet. Die Roadshow beginnt morgen.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent | Techem GmbH | Techem Energy Metering Services GmbH & Co. KG |
Format | Senior secured | Senior subordinated |
Volumen | 410 Mio. Euro | 325 Mio. Euro |
Laufzeit | 7 Jahre | 8 Jahre |
Call Protection | 3 Jahre | 4 Jahre |
Erwart. Ratings | Ba3, B+, BB | B3, B-, B |
--------------------------------------------------------
Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop „Unternehmensanleihen - Finanzierungsalternative für den Mittelstand“
am 19.09. in Frankfurt,
die Teilnahme ist für Kapital suchende Unternehmen kostenlos
www.bond-conference.com
--------------------------------------------------------
