Die Telecom Italia emittiert eine Unternehmensanleihe mit einer Laufzeit von 7 Jahren. Als Bookrunner wurden Barclays Capital, CA CIB, Goldman Sachs, Societe Generale CIB und UniCredit mandatiert. Erwartet wird ein Sread von 165 bis 170 Basispunkten gegenüber Mid Swap.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Telecom Italia S.p.A.
Ratings: Baa2, BBB, Ba1 (alle Stabil)
Volumen: EUR Benchmark
Kupon: n.bek.
Guidance: Mid Swap +165 bis 170 bp
Laufzeit: 25.05.2018
Covenants: Chance of Control, corss default
Listing: Luxemburg
Stückelung: 100.000+1.000 Euro
Bookrunner: Barclays Capital, CA CIB, Goldman Sachs, Societe Generale CIB und UniCredit
Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Webseite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
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VERANSTALTUNGSHINWEIS:
Am 24. Mai findet in Köln der Unternehmer-Workshop „Unternehmensanleihen – Chance für den Mittelstand“ statt.
Partner der Veranstaltung sind: BOND MAGAZINE, Börse Stuttgart, Creditreform Rating, IR.on, Osborne Clarke und quirin bank
Details unter www.bond-conference.com
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