Die Telecom Italia emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von rund 7 Jahren. Erwartet wird ein Spread von 310 bis 320 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Die Transaktion wird von Barclays Capital, BNP Paribas, Credit Suisse, Goldman Sachs, J.P. Morgan, UBS und UniCredit begleitet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Telecom Italia S.p.A.
Rating: Baa2, BBB, BBB (alle mit neg. Ausblick)
Volumen: n.bek. (Benchmark)
Laufzeit: 21.01.2020
Settlement: 21.12.2012
Guidance: Mid Swap +310 bis 320 bp
Listing: Luxemburg
Angew. Recht: englisches Recht
Stückelung: 1.000 EUR, Mindestorder 100.000 EUR
Bookrunner: Barclays Capital, BNP Paribas, Credit Suisse, Goldman Sachs, J.P. Morgan, UBS und UniCredit
Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Webseite abgerufen werden: bis
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
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