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Telefónica Deutschland - Roadshow für Anleiheemission beginnt heute

Die Telefónica Deutschland Holding AG plant die Emission einer Unternehmensanleihe. Bank of America Merrill Lynch, BayernLB, Commerzbank und UBS Investment Bank wurden als gemeinsame Bookrunner mandatiert. Die Roadshow beginnt heute.

Fitch Ratings hat die Telefónica Deutschland Holding AG im Januar mit BBB (und stabilem Ausblick) eingestuft.

Die Telefónica Deutschland Holding AG, notiert an der Frankfurter Wertpapierbörse im Prime Standard, gehört mit seiner hundertprozentigen, operativ tätigen Tochtergesellschaft Telefónica Germany GmbH & Co. OHG zu Telefónica Europe und ist Teil des spanischen Telekommunikationskonzerns Telefónica S.A. Das Unternehmen bietet mit der Produktmarke O2 Privat- wie Geschäftskunden in Deutschland Post- und Prepaid-Mobilfunkprodukte sowie innovative mobile Datendienste auf Basis der GPRS-, UMTS- und LTE-Technologie an. Darüber hinaus stellt es als integrierter Kommunikationsanbieter auch DSL-Festnetztelefonie und Highspeed-Internet zur Verfügung. Telefónica Europe hat mehr als 105 Millionen Mobil- und Festnetzkunden in Spanien, Großbritannien, Irland, der Tschechischen Republik, der Slowakei und Deutschland.
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Soeben erschienen: BOND YEARBOOK 2012/13 -
Das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und -Emittenten
Renommierte Autoren und Interviewpartner nehmen Stellung zu den Themenfeldern High Yield-Anleihen, Mittelstandsanleihen, Covered Bonds, Investmentstrategien sowie Tax & Legal. Das jährliche Nachschlagewerk erscheint bereits im 4. Jahrgang und hat einen Umfang von 108 Seiten. Die Ausgabe kann zum Preis von 29 Euro beim Verlag bezogen werden:
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2012-11/Flyer_Bestellformular_BondBook_12_13.pdf
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Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

Aream Infrastruktur Finance

19.08.2025-18.08.2026

7,250%

ja

reconcept Green Global Energy Bond II

20.11.2025-19.11.2026

7,750%

ja

Nakiki

10.12.2025-19.01.2026

9,875%

nein

solmotion holding

08.09.2025-05.09.2026

7,250%

nicht formal

SUNfarming

13.10.2025-25.09.2026

5,250%

nicht formal

reconcept EnergieDepot Deutschland

11.06.2025-10.06.2026

6,750%

nicht formal

Consilium Project Finance

30.04.2025-29.04.2026

7,000%

nicht formal

VOSS Beteiligung

14.03.2025-13.03.2026

7,000%

nicht formal

reconcept CHF Green Energy Bond Canada

25.07.2025-24.07.2026

6,250%

nicht formal

Bioenergiepark Küste

28.03.2025-27.03.2026

7,000%

nicht formal

octopus Group

Q1 2026

n.bek.

nein

Neuemissionen
The OPEC Fund for Inter­national Develop­ment begibt eine fünf­jährige USD Bench­mark-Anleihe. Erwartet wird ein Spread von ca. 60 bp gegen­über SOFR…
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Neuemissionen
Die African Develop­ment Bank (AfDB) emittiert eine 10-jährige Anleihe mit einem Volumen von 1 Mrd. USD. Die African Develop­ment Bank wird mit Aaa,…
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Neuemissionen
Die Nakiki SE gibt bekannt, dass die Zeichnung der Unter­nehmens­anleihe 2026/2031 am Montag, 12. Januar 2026, um 12:00 Uhr vorzeitig beendet wird.…
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Neuemissionen

Anfängliche Wandlungsprämie 47,5%, anfänglicher Wandlungspreis 578,2891 Euro, Wandelanleihe 2019/2017 im Nennwert von 464,4 Mio. Euro zurückgekauft

Die MTU Aero Engines AG hat nicht nach­ranginger, nicht besicher­ter Wandel­schuld­ver­schrei­bungen mit Fälligkeit im Juli 2033 und einem Volumen von…
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Neuemissionen

Neue Wandelanleihe hat einen Zinssatz zwischen 0,125% und 0,625% p.a. und eine anfängliche Wandlungsprämie von 42,5% bis 47,5%

Die MTU Aero Engines AG hat die gleich­zeitige Ver­marktung der fol­genden Trans­aktionen bekannt: (1) Die Ausgabe nicht nach­rangiger, nicht…
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Neuemissionen
Der Über­tragungs­netz­be­treiber Amprion GmbH hat zum Start in das Jahr 2026 grüne Anleihen in Höhe von insge­samt 2,6 Mrd. Euro emittiert. Die…
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Neuemissionen
Die KfW begibt Anleihen mit Lauf­zeiten von rund 3 ½ Jahren und 10 Jahren. Die Anleihen werden von der Bundes­republik Deutsch­land garantiert. Die…
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Neuemissionen
Around­town hat eine Anleihe im Volumen von 500 Mio. Euro mit einer Lauf­zeit von 2 Jahren (kündbar durch Around­town nach 1 Jahr). Die Anleihe hat…
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Neuemissionen
Die Nakiki SE investiert in Bitcoins, die langfristig gehalten werden. Die Käufe sollen über ver­schiedene Kapital­markt­instrumente finanziert…
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Neuemissionen

Zinssatz von 9,875% p.a. bei halbjährlicher Zinszahlung

Innovativer Jahres-Endspurt am deutschen Kapitalmarkt: Die Nakiki SE beginnt heute die Zeichnungs­frist für Deutsch­lands ersten Bitcoin-Bond. Der…
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