Die Telekom Austria emittiert eine Nachranganleihe. Erwartet wird ein Kupon von ca. 6,00% bis 6,25%. Die Transaktion wird von Citigroup, Morgan Stanley, Bank of America ML und UniCredit begleitet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Telekom Austria
Format: Nachranganleihe
Emittenten-Ratings: Baa1 (neg), BBB (stab)
Erwart. Bond-Ratings: Baa2, BB+
Volumen: EUR Benchmark (max. 600 Mio. Euro)
Kupon: ca. 6,00%-6,25% bis 2018, danach orientiert sich der Kupon am Euribor
Bookrunner: Citigroup, Morgan Stanley, Bank of America ML und UniCredit
Stückelung: 1.000 Euro
Listing: Luxemburg
Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Seite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
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