Die Telecom Italia SpA emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von 5 Jahren. Die Transaktion wird von Banca IMI, Deutsche Bank, JPMorgan, Mediobanca und Royal Bank of Scotland begleitet. Erwartet wird ein Spread von etwa 250 bis 260 Basispunkten gegenüber Mid Swap.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Telecom Italia SpA
Ratings: Baa2, BBB, BBB (Ausblick jeweils stabil)
Volumen: EUR Benchmark (n.bek.)
Kupon: n.bek.
Guidance: Mid Swap +250 bis 260 Basispunkte
Settlement: 25.01.2011
Laufzeit: 25.01.2016
Stückelung: 50.000 + 50.000 Euro
Listing: Luxemburg
Timing: heute in der Platzierung
Konsortialführer: Banca IMI, Deutsche Bank, JPMorgan, Mediobanca und Royal Bank of Scotland
