Fixed Income: Unicaja emittiert Pfandbrief, Spread Whisper: Mid Swap +250 bis 260 bp

Laufzeit 5 Jahre

Die spanische Unicaja emittiert einen Pfandbrief (Cédulas Hipotecarias) mit einer Laufzeit von 5 Jahren. Erwartet wird ein Spread von 250 bis 260 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Die Transaktion wird von Caja Madrid, Goldman Sachs, HSBC, LBBW und Natixis begleitet.

Eckdaten der Transaktion:

Emittent: Unicaja
Format: Pfandbrief (Cédulas Hipotecarias)
Erwart. Rating: Aaa
Volumen: n.bek. (EUR Benchmark)
Laufzeit: 5 Jahre
Kupon: fix (n.bek.)
Spread Whisper: Mid Swap +250 bis 260 bp
Stückelung: 50.000 Euro
Bookrunner: Caja Madrid, Goldman Sachs, HSBC, LBBW und Natixis
Listing: AIAF Madrid

Aktuelle Mid Swap-Sätze sind auf folgender Webseite zu finden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent	Zeichnungsfrist	Kupon	Green Bond
Iute Group	Umtausch: 09.04.-07.05.2025, Zeichnung: Mai	mind. 11,00%	nein
VOSS Beteiligung	14.03.2025-13.03.2026	7,00%	nicht formal
Bioenergiepark Küste	28.03.2025-27.03.2026	7,00%	nicht formal
EPH Group	21.01.2025-12.02.2025	10,00%	nein
EasyMotion Tec	22.11.2024-19.11.2025	8,50%	nein
WeGrow	24.24.10.2024-20.10.2025	8,00%	ja
Aream Solar Finance	27.05.2024-23.05.2025	8,00%	ja
HMS Bergbau	1. Halbjahr 2025	n.bek.	nein

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