Die Valensina GmbH emittiert einer Unternehmensanleihe im Volumen von bis zu 50 Mio. Euro. Der Kupon beträgt 7,375%. Als Global Coordinator fungiert die Close Brothers Seydler Bank.
Unternehmen
Valensina ist ein führender deutscher Fruchtsaft-Hersteller. Die Gruppe produziert und vertreibt ein breites Sortiment alkoholfreier Getränke, insbesondere Fruchtsäfte unter den Marken „Valensina“, „Hitchcock“ und „Wolfra“. Daneben produziert und vertreibt die Valensina-Gruppe Getränke unter Handelsmarken für große Lebensmitteleinzelhändler und produziert für dritte Getränkeanbieter (Co-Packing). Die Emittentin beabsichtigt, ihre Marktstellung im Markensegment weiter auszubauen, die Werte der drei Kernmarken weiter erfolgreich zu steigern und sich als innovativer Anbieter im Markt zu positionieren.
Mittelverwendung
Die Emittentin beabsichtigt, den Erlös zur Finanzierung ihrer Wachstumsstrategie und zur Stärkung der Expansionskraft der Valensina-Gruppe einzusetzen. Beabsichtigt sind des Weiteren zusätzliche Investitionen in ein nachhaltiges Marketing mit dem Ziel, den Bekanntheitsgrad der Markenprodukte, insbesondere unter der Marke „Valensina“ zu erhöhen. In diesem Zusammenhang soll die klare Fokussierung auf die drei Marken „Valensina“, „Hitchcock“ und „Wolfra“ forciert werden. Außerdem soll die Fremdfinanzierung der Valensina-Gruppe auf eine mittel- bis langfristige Finanzierungsbasis umgestellt werden. Dies soll die Fremdkapitalstruktur der Emittentin verbessern.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Valensina GmbH
Emissionsvolumen: bis zu 50 Mio. Euro
Zeichnungsfrist: 11.04.-21.04.2011
Ausgabepreis: 100,00%
Rückzahlungspreis: 100,00%
Kupon: 7,375%
Laufzeit: bis 27.04.2016
Rating: BB (durch Creditreform)
ISIN: DE000A1H3YK9
Global Coordinator: Close Brothers Seydler Bank
Listing: mittelstandsmarkt Börse Düsseldorf
Internet: www.valensina.de
Links:
Rating-Summary
Wertpapierprospekt
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VERANSTALTUNGSHINWEIS:
Am 24. Mai findet in Köln der Unternehmer-Workshop „Unternehmensanleihen – Chance für den Mittelstand“ statt.
Partner der Veranstaltung sind: BOND MAGAZINE, Börse Stuttgart, Creditreform Rating, IR.on, Osborne Clarke und quirin bank
Details unter www.bond-conference.com
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