Die Volkswagen Bank emittiert eine Anleihe mit variabler Verzinsung im Volumen von 175 Mio. Euro. Angeboten wird die Anleihe mit einem Spread von 45 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Die Transaktion wird von Bank of America als Sole Brookrunner begleitet.
Ecktdaten der Transaktion:
Emittent: Volkswagen Bank
Rating: A2, A-
Volumen: 175 Mio. Euro
Settlement: 15.04.2011
Laufzeit: 15.04.2014
Kupon: 3-Monats-Euribor +45 Basispunkte, zahlbar quartalsweise
Listing: Lxuemburg
Stückelung: 100.000 Euro
Dokumentation: EMTN
Bookrunner: Bank of America
Reoffer: 99,98%
--------------------------------------------------------------------
VERANSTALTUNGSHINWEIS:
Am 24. Mai findet in Köln der Unternehmer-Workshop „Unternehmensanleihen – Chance für den Mittelstand“ statt.
Partner der Veranstaltung sind: BOND MAGAZINE, Börse Stuttgart, Creditreform Rating, IR.on, Osborne Clarke und quirin bank
Details unter www.bond-conference.com
--------------------------------------------------------------------
