Die Volkswagen Financial Services AG emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe mit Laufzeiten von 2,5 Jahren und 6,5 Jahren (Dual Tranche). Die Tranche mit einer Laufzeit von 2,5 Jahren hat eine variable Verzinsung (Floating Rate Note), erwartet wird ein Spread von 30 Basispunkten gegenüber dem 3-Monats-Euribor. Die Tranche mit einer Laufzeit von 6,5 Jahren hat eine feste Verzinsung, erwartet wird ein Spred von ca. 50 Basispunkten gegenüber Mid Swap, was einer Rendite von ca. 0,85% entsprechen würde. Die Anleihen haben eine Stückelung von 1.000 Euro, vorgesehen ist ein Listing der Anleihen in Luxemburg. Die Transaktion wird von Credit Agricole CIB, HSB und UniCredit begleitet.
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