Volkswagen Leasing emittiert eine Anleihe (Dual Tranche) mit Laufzeiten von 3 Jahren bzw. 6,5 Jahren. Erwartet wird ein Spread von 75 bis 80 Basispunkten gegenüber Mid Swap für die dreijährige Tranche und ein Spread von 125 bis 130 Basispunkten für die 6,5jährige Tranche.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Volkswagen Leasing GmbH
Garantiegeber: Volkswagen Financial Services AG
Volumen: jeweils EUR Benchmark
Laufzeit: 3 bzw. 6,5 Jahre (Dual Tranche)
Guidance: 3 Jahre: Mid Swap +75 bis 80 bp; 6,5 Jahre: Mid Swap +125 bis 130 bp
Stückelung: 100.000 Euro
Bookrunner: Barclays Capital, BayernLB, BNP Paribas, Danske, RBC CM
Timing: Books open
Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Webseite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
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Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop Chance für den Mittelstand
in Hamburg, München, Berlin, Frankfurt
Veranstalter: BOND MAGAZINE, Close Brothers Seydler Bank, Creditreform Rating Agentur, Deutsche Börse, Norton Rose
www.bond-conference.com
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