Vonovia emittiert eine Anleihe mit einer Laufzeit von 8 Jahren und einem Volumen von 500 Mio. Euro. Erwartet wird ein Spread von ca. 75 bis 80 Basispunkten gegenüber Mid Swap, was einer Rendite von ca. 1,3% entsprechen würde..
Vonovia wird von S&P mit BBB+ gerated. Die Transaktion wird von J.P. Morgan und Societe Generale CIB begleitet.
Eckdaten der neuen Vonovia-Anleihe:
Emittent: Vonovia Finance B.V.
Garant: Vonovia SE
Corp. Rating: BBB- (S&P)
Volumen: 500 Mio. Euro
Settlement: 08.09.2017
Laufzeit: 08.09.2025
Stückelung: 100.000 Euro
Listing: Luxembug
Kupon: n.bek.
Guidance: Mid Swap +75 bis 80 bp (ca.1,3%)
Bookrunner: J.P. Morgan, Societe Generale CIB
http://www.fixed-income.org/ (Foto: © Vonovia SE)
