Volkswagen emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe mit Laufzeiten von 3 bzw. 7 Jahren (Dual Tranche). Der 3jährige Corporate Bond einen Spread von 90 bis 95 Basispunkten gegenüber Mid Swap haben, die 7jährige Tranche einen Spread von 130 bis 135 Basispunkten. Die Transaktion wird von BBVA, Deutsche Bank, JP Morgan, Mizuho und Societe Generale CIB begleitet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Volkswagen International Finance NV
Garantiegeber: Volkswagen AG
Format: Corporate Bond, senior, unsecured
Rating: A3 (pos), A- (stab)
Volumen: n.bek. (jeweils Benchmark)
Laufzeit: 19.01.2015 bzw. 21.01.2019
Settlement: 19.01.2012
Kupon: n.bek.
Guidance 3 Jahre: Mid Swap +90 bis 95 bp (ca. 2,2%); 7 Jahren: Mid Swap +130 bis 135 bp (ca. 3,4%)
Stückelung: 1.000 Euro
Listing: Luxemburg
Bookrunner: BBVA, Deutsche Bank, JP Morgan, Mizuho und Societe Generale CIB
Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Seite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
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Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop „Unternehmensanleihen - Finanzierungsalternative für den Mittelstand“
in Düsseldorf, Stuttgart, München und Frankfurt
www.bond-conference.com
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Soeben erscheinen:
BOND YEARBOOK 2011/12 – das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und Emittenten
94 Seiten, 29 Euro
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2011-11/Flyer_BondBook.pdf
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