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Neuemissionen

7C Solarparken AG platziert Optionsanleihe 2023/28 im Umfang von rd. 6,9 Mio. Euro

Die Platzierung der Optionsanleihe 2023/2028 der 7C Solarparken AG im Gesamtnennbetrag von bis zu 8 Mio. Euro mit Bezugsrecht der Aktionäre ist abgeschlossen. Die Optionsanleihe 2023/2028 ist im Umfang von rd. 6,9 Mio. Euro bei Bestandsaktionären platziert worden, die ihre Bezugs- bzw. Überbezugsrechte ausgeübt haben. Der Vorstand hat auf eine anschließende Privatplatzierung verzichtet.

Es werden Schuldverschreibungen mit einem Gesamtnennbetrag von 6.916.800,00 Euro begeben, eingeteilt in 69.168 untereinander gleichberechtigte, auf den Inhaber lautende Teilschuldverschreibungen (ISIN DE000A351NK9) im Nennbetrag von jeweils 100,00 Euro mit jeweils 50 abgetrennten Optionsscheinen (ISIN DE000A351NH5). Somit werden insgesamt 3.458.400 Optionsscheine emittiert. Jeder Optionsschein berechtigt den Inhaber, nach Maßgabe der dafür geltenden Optionsbedingungen eine Aktie der 7C Solarparken AG (ISIN: DE000A11QW68) mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von 1,00 Euro je Aktie zu einem Ausübungspreis von 3,75 Euro zu beziehen. Bei einer Vollausübung aller Optionen würde dem Konzern insgesamt bis zu rd. 13 Mio. Euro frisches Eigenkapital zufließen.

Die Finanzmittel aus der Optionsanleihe 2023/2028 sollen einen wichtigen Baustein zur Finanzierung des Portfoliowachstums auf 460 MWp bis Ende 2023 sowie der Betriebsmittel für die sich in Entwicklung befindlichen deutschen Projekte (ca. 100 MWp) bilden.

Die Emission wurde von der futurum bank AG, Frankfurt als Emissionsbank begleitet.

www.green-bonds.com – Die Green Bond Plattform.
Foto: © 7C Solarparken


 

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent Zeichnungsfrist Kupon Segment
JES.GREN aktuell 7,00% Open Market
reconcept Solar Deutschl. II 12.05.-1810.2023 über reconcept.de/solardeutschland 6,75% Open Market
DEAG Deutsche Entertainment Umtausch: 07.06.-23.06., Zeichnung: 19.06.-27.06.2023 7,50%-8,50% Open Market
EPH Group 12.06.-13.07.2023 10,00% Open Market + Wien
ESPG Umtausch: 13.06.-30.06.2023 9,50% Open Market
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Der französische Energieversorger EDF S.A. (Electricite de France) hat eine Nachranganleihe im Volumen von 1,5 Mrd. USD mit unendlicher Laufzeit…
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Umtausch: 13.06.-30.06.2023

Der Vorstand der ESPG AG, hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats der ESPG AG beschlossen, eine neue unbesicherte Anleihe (ISIN: DE000A351VD7) im Volumen…
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Der französische Energieversorger EDF S.A. (Electricite de France) begibt eine Nachranganleihe in USD mit unendlicher Laufzeit. EDF wird mit Baa1, BBB…
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Die Linde PLC hat eine EUR-Anleihe mit drei Tranchen und einem Volumen von insgesamt 1,9 Mrd. Euro begeben (senior unsecured). Linde wird mit A2 bzw.…
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Investment in den boomenden Markt für Hotels und Resorts im Premium- und Luxussegment, Zeichnungsfrist vom 12. Juni bis 13. Juli 2023

Das Wiener Tourismusunternehmen EPH Group AG begibt eine Unternehmensanleihe mit einem Zinssatz von 10,00% p.a. und einem Volumen von bis zu 50 Mio.…
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Die Commercial Bank of Dubai begibt einen 5-jährigen Green Bond mit einem Volumen von 500 Mio. USD und einer Laufzeit bis 14.06.2028 (ISIN…
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Der französische Rüstungskonzern Thales begibt eine 6-jährige Anleihe (senior unsecured) im Volumen von 500 Mio. Euro. Erwartet wird ein Spread von 95…
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Ile-de-France Mobilités begibt einen Green Bond (EUR Benchmark) mit einer Laufzeit bis 14.06.20238 (15 Jahre). Der Green Bond hat eine Stückelung von…
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Der Elektronikhersteller Enexis Holding N.V. begibt einen 11-jährigen Green Bond (senior unsecured) mit einem Volumen von 500 Mio. Euro (ISIN…
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Umtauschangebot für Anleihe 2018/2023: 07.06.-23.06.2023, Zeichnungsfrist: 19.06.-27.06.2023

Der Vorstand der DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, eine Unternehmensanleihe in…
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