Aroundtown hat eine Anleihe im Volumen von 500 Mio. Euro mit einer Laufzeit von 2 Jahren (kündbar durch Aroundtown nach 1 Jahr). Die Anleihe hat einen Kupon von 0,8% +3-Monats-Euribor (im ersten Jahr abgesichert).
Die Emission folgt auf mehrere erfolgreiche Transaktionen mit vorrangigen und unbefristeten Anleihen in Euro, GBP und CHF im Laufe des Jahres. Die Benchmark-Transaktionen waren mehrfach überzeichnet und erfolgten im Rahmen von Maßnahmen zum Schuldenmanagement, die sowohl die Verlängerung des Fälligkeitsprofils des Unternehmens als auch die Kostenkontrolle zum Ziel hatten.
Jonas Tintelnot, CFO, kommentiert: „Wir freuen uns über die starke Unterstützung unserer Investoren im Jahr 2025. Insgesamt refinanzierte die Gruppe Anleihen und unbefristete Schuldverschreibungen im Wert von 4,6 Mrd. Euro durch Emissionen in drei verschiedenen Währungen mit unterschiedlichen Laufzeiten. Die neue zweijährige Anleihe, die eine Refinanzierung nach einem Jahr ermöglicht, diversifiziert unseren Finanzierungsmix zusätzlich. Diese proaktiven Kapitalmarkttransaktionen, einschließlich liquider Mittel, decken die Schuldenfälligkeiten der Gruppe für die nächsten zwei Jahre ab und bieten AT die nötige Flexibilität, um attraktive Investitionsmöglichkeiten zu nutzen.“
Über Aroundtown
Die Aroundtown SA (Symbol: AT1, ISIN: LU1673108939, WKN: A2DW8Z), gehandelt im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse, ist das größte börsennotierte deutsche Gewerbeimmobilienunternehmen. Aroundtown investiert in renditestarke Qualitätsimmobilien mit Wertsteigerungspotenzial in zentralen Lagen europäischer Metropolen, vorwiegend in Deutschland, den Niederlanden und London.
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