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Katjes International beteiligt sich an der Weltmarke Missoni, Katjes International-Anleihe 2023/28 um 15 Mio. Euro aufgestockt

Katjes International hat heute einen Vertrag zum Erwerb von rund 27% an Missoni unterzeichnet

Screenshot © www.missomi.com

Die Katjes Inter­national, die Marken­holding der Katjes Gruppe, hat heute über ihre 100%ige Tochter­gesell­schaft, die Katjes Quiet Luxury, einen Vertrag zum Erwerb von rund 27% der Geschäfts­anteile an der Missoni S.p.A. unter­schrieben. Die übrigen Geschäfts­anteile werden zukünftig vom itali­enischen Wachstums-Equity Fonds FSI gehalten, welcher aktuell Minder­heits­gesell­schafter ist und im Zuge der Transaktion die Anteile der Familie Missoni vollständig übernimmt. Katjes Inter­national hat zusätzlich marktübliche Mit­verkaufs­ver­pflichtungen und -rechte mit FSI sowie eine Call Option auf die Anteile von FSI, um Mehr­heits­eigentümer werden zu können.

Die Katjes Quiet Luxury setzt nach dem Mehrheitserwerb von Bogner ihren Wachstumskurs fort und stärkt ihr Portfolio um eine weitere ikonische Marke im Bereich Konsumgüter in Europa. Der Vollzug steht unter Vorbehalt der Genehmigung der Kartellbehörden und wird im zweiten Quartal des Jahres 2026 erwartet.

Missoni ist eine weltweit bekannte und traditionsreiche italienische Luxusmarke und gilt als Ikone für hochwertige Fashion und Homeware mit dem unverwechselbaren Zickzack-Design. Die Marke ist im internationalen Luxussegment für Bademode, Ready-to-Wear und Lifestyle-Produkten fest etabliert.

„Die Kombination aus starker Heritage, unverwechselbarem Design und internationaler Reputation macht das Unternehmen zu einer echten Ikone des europäischen Luxussegments“, so Tobias Bachmüller, geschäftsführender Gesellschafter der Katjes International.

Die Kaufpreiszahlung erfolgt mehrheitlich aus eigenen Mitteln. Zusätzlich wurde die 6,75% Unternehmensanleihe 2023/28 (WKN: A30V78, ISIN: NO0012888769) um weitere 15 Mio. Euro auf 200 Mio. Euro aufgestockt. ABG Sundal Collier hat die Aufstockung als Sole Lead Manager begleitet.

Die Katjes International erwartet für das Geschäftsjahr 2025 im Umsatz und Ergebnis deutlich über der veröffentlichten Guidance zu liegen. Der Erstellungs- und Prüfungsprozess des Konzernabschlusses 2025 läuft derzeit noch.

Über Katjes International:
Die rechtlich selbständige Katjes International GmbH & Co. KG ist gemeinsam mit ihren Schwestergesellschaften Katjes Fassin GmbH & Co. KG und Katjesgreenfood GmbH & Co. KG Teil der Katjes-Gruppe. Als Markenholding akquiriert die Katjes International Unternehmen mit starken und etablierten Konsumgütermarken in Europa. Weitere Informationen finden Sie unter www.katjes-international.de

 

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

Katjesgreenfood

23.09.-15.10.2026 (Umtausch), 23.09.-19.10.2026 (Zeichnung)

8,000%

nein

UBM Development

28.09.-16.10.2026 (Umtausch), 06.10.-23.10.2026 (Zeichnung)

7,000%

ja

Aream Infrastruktur Finance

bis 21.08.2027

7,250%

ja

GEPVOLT

bis 02.12.2026

8,000%

nicht formal

reconcept Windenergie Deutschland

21.05.2026-20.05.2027

7,250%

nicht formal

Arteus Energy

12.06.2026-11.06.2027

7,750%

nicht formal

Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig (NZWL)

23.09.2026-22.10.2026 (Zeichnung), 23.09.2026-21.10.2026 (Umtausch)

9,875%

nein

European Space Ventures

n.bek.

n.bek.

nein

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