ams OSRAM hat die Preisfestsetzung vorrangiger Schuldverschreibungen über 1 Mrd. Euro mit einem 7,250% Kupon und Fälligkeit 2032 bekannt gegeben und untermauert nach eigenen Angaben den Weg zu positivem Free Cashflow ab 2027.
„Die starke Überzeichnung und die Aufstockung unserer Anleiheemission unterstreichen das hohe Vertrauen der Investoren in unsere Digital‑Photonics‑Strategie und die konsequente Umsetzung unserer Pläne. Die Platzierung der Anleihe zu einem attraktiven Kupon beschleunigt unser Schuldenabbauprogramm und wird die Zinsaufwendungen bereits ab 2027 um rund 40Mio.Euro senken. Durch die Stärkung unserer Bilanz und unseres Cashflow‑Profils unterstützt diese Transaktion unsere Ambition, Wachstumschancen im Bereich Digital Photonics zu erschließen, und untermauert gleichzeitig unseren klaren Weg zu einem positiven Free Cashflow – ohne Erlöse aus Desinvestitionen – ab 2027“, sagte Rainer Irle, CFO von ams OSRAM.
ams OSRAM hat heute die erfolgreiche Preisfestsetzung von vorrangigen unbesicherten Schuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von 1 Mrd. Euro mit Fälligkeit im Mai 2032 und einem Kupon von 7,250% pro Jahr (die “Schuldverschreibungen”) zu einem Ausgabepreis von 98,81%, deren Emissionsvolumen aufgrund der hohen Nachfrage erhöht wurde, als Teil seines regelmäßig aktualisierten Bilanzentschuldungsplans, der erstmals am 30. April 2025 angekündigt wurde, bekanntgegeben.
Voraussichtlich am oder um den 1. Juni 2026 wird das Angebot der Schuldverschreibungen vollzogen und die Schuldverschreibungen begeben werden. ams OSRAM beabsichtigt, die Erlöse aus der Emission der Schuldverschreibungen zusammen mit den in der Bilanz ausgewiesenen Barmitteln zur (i) vollständigen Rückzahlung der ausstehenden 750.000.000 USD 12,250% vorrangigen Schuldverschreibungen mit Fälligkeit 2029, (ii) zur teilweisen Rückzahlung der ausstehenden 1.025.000.000 Euro 10,5000% vorrangigen Schuldverschreibungen mit Fälligkeit 2029 sowie (iii) zur Zahlung der damit verbundenen Kosten, Gebühren und Aufwendungen, einschließlich Rücknahmeprämien und aufgelaufener Zinsen, zu verwenden.
Die angekündigte Transaktion ist ein weiterer Baustein unseres umfassenden Plans zum Schuldenabbau und zur Stärkung der Bilanz. Sie reduziert die jährlichen Zinsaufwendungen um rund 40Mio.Euro, adressiert einen wesentlichen Teil der Fälligkeiten im Jahr 2029 frühzeitig zur Erreichung eines ausgewogenen Fälligkeitsprofils und ergänzt die kürzlich angekündigten Desinvestitionen sowie die Verlängerung unserer Revolving Credit Facility.
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