Heute startet das öffentliche Angebot über die Zeichnungsbox der Baden-Württembergische Wertpapierbörse (Börse Stuttgart) in Deutschland, Österreich und Luxemburg sowie über www.everyield.at, der Website der EverYield Properties AG (nach Eintragung der laufenden Umfirmierung künftig: EverYield AG). Die Anleihe 2026/2032 (ISIN: DE000A4EVPH1, WKN: A4EVPH) mit einem Nennbetrag von je 1.000,00 Euro ist ab heute bis voraussichtlich zum 26.06.2026, 12:00 Uhr MESZ (vorbehaltlich einer vorzeitigen Beendigung des Angebotszeitraums) über die Zeichnungsbox der Baden-Württembergische Wertpapierbörse (Börse Stuttgart) zu erwerben. Das öffentliche Angebot über die Website der Emittentin läuft bis zum 28.05.2027, 12:00 Uhr (MESZ) (vorbehaltlich einer vorzeitigen Beendigung).
Die Emission richtet sich sowohl an institutionelle Investoren und Vermögensverwalter als auch an Privatanleger.
Im Rahmen einer Privatplatzierung werden die Schuldverschreibungen darüber hinaus an ausgewählte qualifizierte Investoren in zulässigen Jurisdiktionen angeboten.
Die Anleihe 2026/2032 hat ein Zielvolumen von bis zu 30 Mio. Euro und eine Laufzeit von sechs Jahren. Der jährliche feste Zinssatz wurde mit 9,00% festgelegt. Die Zinsen werden halbjährlich nachträglich jeweils am 01.01. und 01.07. eines jeden Jahres ausgezahlt.
Die Notierungsaufnahme ist im Freiverkehr der Baden-Württembergische Wertpapierbörse (Börse Stuttgart) beantragt und für den 1. Juli 2026 (erster Handelstag) geplant.
Der Nettoemissionserlös bei Vollplatzierung wird vorrangig verwendet als Startfinanzierung für den Erwerb erster Standorte/Projektliegenschaften bzw. bestehender Projektgesellschaften, den Aufbau der Plattform sowie die frühe Entwicklung und den anschließenden Roll-out der Energy-Campus-Infrastruktur. Unter Annahme einer Vollplatzierung sollen ca. 10-13 Mio. Euro (ungefähre Schätzung) für die Umsetzung eines ersten Projekts in der Steiermark verwendet werden; die verbleibenden ca. 16 Mio. Euro sollen anteilig auf geplante Projekte im Burgenland, im westlichen Niederösterreich und in Nordfriesland verteilt werden.
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