Kommuninvest hat heute 1,5 Mrd. USD (ca. 14 Mrd. SEK) durch die Emission einer neuen Anleihe aufgenommen. Dies war die zweite USD-Transaktion des Jahres; die Nachfrage seitens zahlreicher führender Investoren war hoch und breit gefächert.
Die neue Anleihe hat eine Laufzeit bis zum 15. August 2028. Das Orderbuch umfasste rund 32 Investoren mit einem Gesamtinteresse von mehr als 1,8 Mrd. USD. Die Anleihe wurde mit einem Aufschlag von 20 Basispunkten gegenüber Mid-Swaps und 7 Basispunkten gegenüber vergleichbaren US-Staatsanleihen bepreist.
„Es ist erfreulich, erneut ein so breites Interesse am USD-Markt zu erleben. Da wir eine kosteneffiziente Finanzierung für Investitionen in die öffentliche Daseinsvorsorge im schwedischen Kommunalsektor sicherstellen, bleibt der USD-Markt ein wesentlicher Bestandteil unserer Strategie. Wir verzeichnen eine starke und vielfältige Nachfrage zahlreicher namhafter Investoren, was zu einer weiteren erfolgreichen Benchmark-Transaktion geführt hat“, sagt Viktor Mejman, Funding Manager im Bereich Debt Management bei Kommuninvest.
Die Kommuninvest Cooperative Society ist eine Organisation auf freiwilliger Mitgliedsbasis, der schwedische Gemeinden und Regionen angehören. Diese Mitgliederorganisation mit ihren 297 Mitgliedern betreibt das Kreditinstitut Kommuninvest AB. Die Tätigkeit konzentriert sich auf drei Bereiche: Die Finanzierung der Entwicklung im kommunalen Sektor, das Angebot sicherer Anlagemöglichkeiten für Investoren und ein Kompetenzzentrum für kommunales Finanzmanagement sowie Nachhaltigkeit.
Kommuninvest wird von Moody´s mit Aaa (stabil) und von S&P mit AAA (stabil) gerated. Die Transaktion wurde von BofA Securities, JPM, Nomura und SEB begleitet.
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