ams OSRAM hat die Emission von vorrangigen Schuldverschreibungen im Gegenwert von 700 Mio. Euro und den Abschluss einer Änderung und Verlängerung ihrer revolvierenden Kreditfazilität bekannt gegeben.
ams OSRAM hat eine Emission von vorrangig unbesicherten Schuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von 700 Mio. Euro mit Fälligkeit 2032 als Teil ihres regelmäßig aktualisierten Plans zur Verbesserung ihrer Bilanzstruktur, der erstmals am 30. April 2025 angekündigt wurde, bekanntgegeben.
ams OSRAM beabsichtigt, die Erlöse aus der Emission der Schuldverschreibungen zusammen mit Barmitteln aus der Bilanz zur vollständigen Rückzahlung der ausstehenden 750 Mio. USD 12,250% vorrangigen Schuldverschreibungen mit Fälligkeit 2029 sowie zur Zahlung der damit verbundenen Kosten, Gebühren und Aufwendungen, einschließlich Rücknahmeprämien und aufgelaufener Zinsen, zu verwenden.
ams OSRAM hat zudem am 13. Mai 2026 erfolgreich ihre bestehende revolvierende Kreditfazilität (RKF) bis September 2028 verlängert, mit einer weiteren Verlängerungsoption bis September 2030, vorbehaltlich der Erfüllung bestimmter darin festgelegter Bedingungen. Die RKF sieht Gesamtzusagen in Höhe von 600 Mio. Euro vor. Die RKF steht für allgemeine Unternehmens- und Betriebsmittelzwecke zur Verfügung. Die erfolgreiche Verlängerung der RKF stärkt die Liquiditätsposition von ams OSRAM weiter und zeigt den proaktiven Ansatz des Unternehmens bei der Steuerung seiner bevorstehenden Fälligkeiten von Finanzverbindlichkeiten.
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