Heute hat die ProCredit Holding AG erfolgreich ihre erste Emission von Instrumenten des zusätzlichen Kernkapitals (Additional Tier 1, AT1) im Gesamtvolumen von 150 Mio. Euro abgeschlossen. Die Emission optimiert die Kapitalstruktur der ProCredit Gruppe und schafft eine solide Grundlage für die mittelfristige Skalierung des Geschäftsmodells. Mit einem breit diversifizierten Orderbuch stieß die Emission auf hohe Investorennachfrage und war mehr als dreifach überzeichnet.
Die ProCredit Holding kann die AT1-Wertpapiere vorbehaltlich vorheriger aufsichtsrechtlicher Zustimmung jederzeit im Zeitraum zwischen dem 3. Juni 2031 und dem 3. Dezember 2031 sowie danach jährlich zum jeweiligen Zinszahlungstermin kündigen. Die AT1-Wertpapiere haben einen jährlichen zahlbaren festen Kupon von 8,000% bis zum 3. Dezember 2031. Der anwendbare Zinssatz wird ab dem 3. Dezember 2031 für jeweils fünf Jahre neu festgesetzt. Basis ist der dann geltende 5‑Jahres-Euro-Swapsatz, zuzüglich des ursprünglichen Kreditaufschlags von 5,195%.
Die Transaktion wird die Kernkapitalquote der Gruppe zum 31. März 2026 auf Pro-forma-Basis voraussichtlich um etwa zwei Prozentpunkte auf 14,9% erhöhen.
„Unsere erfolgreiche erstmalige AT1-Emission stellt einen wichtigen Meilenstein für die ProCredit Gruppe dar. Sie stärkt und optimiert unsere Kapitalbasis sowohl auf Ebene des Kernkapitals als auch des Gesamtkapitals und ermöglicht es uns, unsere Wachstums- und Transformationsstrategie weiterhin mit voller Geschwindigkeit voranzutreiben. Wir arbeiten weiterhin konsequent an der Umsetzung unserer mittelfristigen Ziele und sind fest entschlossen, diese bis zum Geschäftsjahr 2029 zu erreichen. Die starke Investorennachfrage spiegelt das Vertrauen in die Umsetzung unserer Strategie sowie in unser diszipliniertes Kapitalmanagement wider. Wir danken allen Investor*innen für ihr Engagement und das entgegengebrachte Vertrauen“, sagt Eriola Bibolli, Vorsitzende des Vorstands der ProCredit Holding AG.
Goldman Sachs Bank Europe SE übernahm bei der Transaktion die Funktion des Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner. Die AT1-Wertpapiere sind von Fitch Ratings mit B‑ bewertet und am Euro MTF Markt der Luxemburger Börse notiert.
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