Der französische Energieversorger Électricité de France (EDF) hat erfolgreich eine Green Bond-Emission mit vier Tranchen und einem Nennwert von 2,75 Mrd. Euro platziert:
▪ 500 Mio. Euro Anleihe mit einer Laufzeit von zwei Jahren und einem variablen Kupon von Euribor 3M + 0,33%;
▪ 750 Mio. Euro Anleihe mit einer Laufzeit von fünf Jahren und einem festen Kupon von 3,00%;
▪ 1 Mrd. Euro Anleihe mit einer Laufzeit von zwölf Jahren und einem festen Kupon von 4,00%;
▪ 500 Mio. Euro Anleihe mit einer Laufzeit von 20 Jahren und einem festen Kupon von 4,50%.
Ein Betrag in Höhe des Nettoerlöses der Anleihen wird zur Finanzierung und/oder Refinanzierung der folgenden Investitionen verwendet, die den im Green Financing Framework von EDF definierten Kategorien förderfähiger Projekte entsprechen:
Die Tranchen mit Laufzeiten von 2 und 5 Jahren im Zusammenhang mit der Laufzeitverlängerung der bestehenden französischen Kernreaktoren, die Tranchen mit Laufzeiten von 12 und 20 Jahren für das Projekt Hinkley Point C, zwei im Bau befindliche EPR-Kernreaktoren im Vereinigten Königreich.
Mit einem Volumen von 11 Mrd. Euro stieß die Emission auf großes Interesse bei Investoren und war mehr als vierfach überzeichnet. Sie ermöglicht es EDF, ihre Strategie und ihr Ziel, zur Klimaneutralität bis 2050 beizutragen, zu finanzieren.
Die Abwicklung und Lieferung erfolgen am 4. März 2026, dem Tag, an dem die Anleihen voraussichtlich zum Handel am regulierten Markt der Euronext Paris zugelassen werden.
Das erwarteten Rating der Anleihen entsprechen den Corporate Ratings: BBB+ / Baa1 / BBB+ (S&P / Moody's / Fitch).
Die Électricité de France SA (EDF) ist eine staatliche französische Elektrizitätsgesellschaft. EDF wird wie folgt gerated:
EDF emittiert regelmäßig Schuldtitel und andere Wertpapiere. EDF prüft regelmäßig seinen Finanzierungsbedarf und beobachtet die nationalen und internationalen Finanzmärkte, um Möglichkeiten für weitere Emissionen von vorrangigen Schuldtiteln, Hybridanleihen und/oder anderen Wertpapieren zu identifizieren.
www.green-bonds.com – Die Green Bond-Plattform.
