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Iute Group stockt Anleihe 2025/30 um 20 Mio. Euro auf 160 Mio. Euro auf

Tarmo Sild, CEO © Iute Group

Die IuteCredit Finance S.à r.l., eine Tochter­gesell­schaft der Iute Group AS, einem führenden Finanz­dienst­leister für Privat­kunden auf dem Balkan, hat die 12,00% IuteCredit EUR-Anleihe 2025/30 um 20 Mio. Euro aufge­stockt. Die Platzierung erfolgte zu 100,00% des Nenn­wertes.

Die ursprüng­liche Emission im Juni 2025 hatte ein Ziel­volumen von bis zu 175 Mio. Euro, von denen zunächst 140 Mio. Euro platziert wurden. Nach der Aufstockung beträgt das Volumen der 12,00% IuteCredit EUR-Anleihe 2025/30 nun 160 Mio. Euro (WKN A4D95Q, ISIN XS3047514446).

Die zusätzlichen EUR-Anleihen 2025/30 werden in die bestehenden Notierungen am Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (General Standard) und am Baltischen Regulierten Markt der Nasdaq Tallinn Stock Exchange einbezogen.

Tarmo Sild, CEO der Iute Group: „Wir freuen uns sehr über das anhaltende Interesse an unserer Anleihe. Die Aufstockung innerhalb des ursprünglich angestrebten Volumens spiegelt das Vertrauen des Kapitalmarktes in unsere Wachstumsstrategie wider. Gerade in der aktuellen Marktphase, in der sich die Hochzinsmärkte trotz der bereits reduzierten Aktivitäten vieler Marktteilnehmer für das laufende Jahr sehr stark entwickeln, unterstreicht die Platzierung bei institutionellen Anlegern die Reputation der Iute Group am Kapitalmarkt.“

GOTTEX Brokers SA fungierte als alleiniger Bookrunner, Aalto Capital (München) als Finanzberater der Iute Group.

www.fixed-income.org

 

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

LEEF Blattwerk

bis 26.02.2027

7,250%

nicht formal

GEPVOLT

bis 02.12.2026

8,000%

nicht formal

reconcept Windenergie Deutschland

21.05.2026-20.05.2027

7,250%

nicht formal

FCR Immobilien

02.04.2026-30.03.2027

6,250%

nein

EVERYIELD

01.06.-26.06.2026

9,000%

nicht formal

POB (Wandelanleihe)

05.06.-24.06.2026

10,000%

nein

Arteus Energy

12.06.2026-11.06.2027

7,750%

nicht formal

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