Die IuteCredit Finance S.à r.l., eine Tochtergesellschaft der Iute Group AS, einem führenden Finanzdienstleister für Privatkunden auf dem Balkan, hat die 12,00% IuteCredit EUR-Anleihe 2025/30 um 20 Mio. Euro aufgestockt. Die Platzierung erfolgte zu 100,00% des Nennwertes.
Die ursprüngliche Emission im Juni 2025 hatte ein Zielvolumen von bis zu 175 Mio. Euro, von denen zunächst 140 Mio. Euro platziert wurden. Nach der Aufstockung beträgt das Volumen der 12,00% IuteCredit EUR-Anleihe 2025/30 nun 160 Mio. Euro (WKN A4D95Q, ISIN XS3047514446).
Die zusätzlichen EUR-Anleihen 2025/30 werden in die bestehenden Notierungen am Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (General Standard) und am Baltischen Regulierten Markt der Nasdaq Tallinn Stock Exchange einbezogen.
Tarmo Sild, CEO der Iute Group: „Wir freuen uns sehr über das anhaltende Interesse an unserer Anleihe. Die Aufstockung innerhalb des ursprünglich angestrebten Volumens spiegelt das Vertrauen des Kapitalmarktes in unsere Wachstumsstrategie wider. Gerade in der aktuellen Marktphase, in der sich die Hochzinsmärkte trotz der bereits reduzierten Aktivitäten vieler Marktteilnehmer für das laufende Jahr sehr stark entwickeln, unterstreicht die Platzierung bei institutionellen Anlegern die Reputation der Iute Group am Kapitalmarkt.“
GOTTEX Brokers SA fungierte als alleiniger Bookrunner, Aalto Capital (München) als Finanzberater der Iute Group.
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