Die Aroundtown SA (AT) hat zwei unbesicherte Anleihetranchen begeben. Dabei handelt es sich um eine fünfjährige Anleihetranche über 300 Mio. AUD und eine zehnjährige Tranche über ebenfalls 300 Mio. AUD. Die Emission unterstreicht den proaktiven Ansatz des Unternehmens im Umgang mit anstehenden Fälligkeiten und der weiteren Verlängerung des Fälligkeitenprofils. Beide Angebote stießen auf starke Nachfrage von Investoren und generierten ein substanzielles Orderbuch von über 1,9 Mrd. AUD. Die Emission markiert zudem die Rückkehr von Aroundtown auf den australischen Anleihemarkt seit 2018.
Um das mit der AUD-Notierung verbundene Währungsrisiko zu minimieren, schloss das Unternehmen für die gesamte Laufzeit der Anleihen einen Währungsswap in Euro ab. Dies führt zu einem effektiven Euro-Kupon von 1,268% +6-Monats-Euribor für die fünfjährige Serie mit Fälligkeit im Februar 2031, wobei der Euribor auf 3,50% begrenzt ist. Die zehnjährige Serie mit Fälligkeit im Februar 2036 weist in den ersten fünf Jahren einen festen Kupon von 3,90% und anschließend 1,658 % +6-Monats-Euribor auf.
Diese Emissionen in australischen Dollar folgen auf eine Reihe erfolgreicher Transaktionen seit Anfang 2026, die sowohl vorrangige Anleihen als auch unbefristete Schuldverschreibungen umfassten. Anfang dieses Monats emittierte das Unternehmen eine CHF-Anleihe über 160 Mio. CHF mit Fälligkeit im Jahr 2033 und schloss die Emission einer neuen Serie unbefristeter Schuldverschreibungen über 750 Mio. Euro ab. Gleichzeitig startete es ein Rückkaufangebot für ausstehende unbefristete Schuldverschreibungen, das voraussichtlich am 3. Februar 2026 ausläuft. Diese Transaktionen tragen zur weiteren Verbreiterung der Investorenbasis von AT und zur Stärkung der Kapitalstruktur bei.
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