Die Swiss Prime Site AG (SPS), Zug / Schweiz, hat durch die Ausgabe einer nicht nachrangigen, unbesicherten grünen Wandelanleihe mit Fälligkeit in 2032 und einem Vollumen von 350 Mio. CHF eine Finanzierung aufgenommen, wandelbar in bestehende Namensaktien von Swiss Prime Site .
Der SPS Convertible Bond ist zinslos, wird zu einem Ausgabepreis von 100% ihres Nennwerts angeboten und am 5. März 2032 zum Nennwert zurückgezahlt, was einer Rendite bis zur Fälligkeit von 0,0% pro Jahr entspricht. Unter bestimmten, für solche Wandelanleihen üblichen Umständen, kann die Wandelanleihe vorzeitig zurückgezahlt werden.
Gemäß den Bedingungen kann die SPS Wandelanleihe nach Wahl ihrer Inhaber, zu dem geltenden Wandlungspreis in Aktien umgewandelt werden, der zunächst mit einer Prämie von 24.0% auf dem arithmetischen Durchschnitt der volumengewichteten Durchschnittspreise der Aktien an jedem der vier Handelstage zwischen 26. Februar 2026 (einschließlich) und 3. März 2026 (einschließlich) festgelegt wird (der «Referenzkurs»). Der Wandlungspreis kann gemäß den Bedingungen der SPS Wandelanleihe angepasst werden.
Durch diese neue aktiengebundene Finanzierung stärkt Swiss Prime Site ihre diversifizierte und konservatives Finanzierungsstrategie unter Einsatz einer breiten Palette verfügbarer Finanzierungsinstrumente, verlängert die durchschnittliche Laufzeit ihrer Verbindlichkeiten und sichert sich Kapital zu attraktiven Konditionen. Der Nettoerlös aus der SPS Wandelanleihe wird zur teilweisen Refinanzierung des ausstehenden Wandeldarlehens in Höhe von 275 Mio. CHF an ELM B.V. und zur Finanzierung förderfähiger grüner Immobilieninvestitionen gemäss des Green Financing Frameworks von Swiss Prime Site verwendet.
Der Referenzkurs wird so bald wie möglich nach dessen Festsetzung am 3. März 2026 bekannt gegeben. Die Auszahlung wird am oder um den 5. März 2026 erwartet. Der offizielle Referenzkurs und der endgültige Wandlungspreis der Anleihe werden am Ende des vier Handelstage umfassenden Durchschnittszeitraums bekannt gegeben. Im Zusammenhang mit der Ausgabe der SPS Wandelanleihe hat sich Swiss Prime Site, vorbehaltlich üblicher Ausnahmen und regulatorischen Anforderungen, zu einer Lock-up Periode verpflichtet, die 90 Tage nach dem Auszahlungsdatum endet.
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