Best German Issuer - Deutsche Rohstoff AG

Als bester deutscher Emittent einer Anleihe, die 2025 in Deutsch­land öffent­lich platziert wurde, wird die Deut­sche Roh­stoff AG ausge­zeichnet. Die Deut­sche Roh­stoff AG hat im November 2025 eine fünfjährige Anleihe mit einem Volumen von 50 Mio. Euro und einem Kupon von 6,00% p.a. emittiert. Anleger können sich nach wenigen Wochen zusätzlich über einen Kurs­gewinn von 5,5% freuen.

Aufgrund des sehr hohen Investoreninteresses mussten die Zeichnungen sowohl der institutionellen als auch der privaten Investoren repartiert werden. Alle im Rahmen des öffentlichen Angebots über die Zeichnungsfunktionalität der Deutsche Börse (DirectPlace) und über die Unternehmenswebseite abgegebenen Zeichnungsaufträge wurden bis zu einem Volumen von 4.000 Euro vollständig zugeteilt und darüber hinaus mit rund 40% berücksichtigt, wobei jeweils auf eine ganze Anleihe abgerundet wurde. 

Jan-Philipp Weitz, CEO der Deutsche Rohstoff AG, kommentiert: „Wir sind mit dem Platzierungsergebnis sehr zufrieden und freuen uns über die positive Resonanz sowie den hohen Zuspruch von institutionellen und privaten Investoren. Das Ergebnis der Platzierung untermauert erneut das Vertrauen des Kapitalmarkts in das disziplinierte Wachstum der Deutsche Rohstoff AG. Wir können mit dem Ausbau unseres US-Öl- und Gasgeschäfts planmäßig fortfahren und blicken weiterhin optimistisch auf unsere Geschäftsentwicklung in den kommenden Jahren.“

Begleitet wurde die Emission von der Montega Markets GmbH als vertraglich gebundenem Vermittler der Wolfgang Steubing AG Wertpapierdienstleister, Frankfurt am Main, als Sole Lead Manager und Sole Lead Bookrunner.

Der Nettoemissionserlös wurde im Rahmen des laufenden Geschäftsbetriebs für Investitionen in das US-Öl- und Gasgeschäft des Deutsche Rohstoff-Konzerns verwendet. Wesentliche Mittelverwendung ist die teilweise Rückführung der ausstehenden Konsortialkreditlinien in den USA und die Erweiterung der Aktivitäten der Konzerntochter Salt Creek im Powder River Basin in Wyoming in Kooperation mit einem erfahrenen Betriebsführer. Verbleibende Mittel dienen der Vorhaltung von Liquidität für weitere Akquisitionsmöglichkeiten und Flächenerweiterungen der Tochtergesellschaften Bright Rock Energy, LLC, und 1876 Resources, LLC.

Gründe für den Erfolg
Die Deutsche Rohstoff AG hat sich in den letzten Jahren hervorragend entwickelt und befindet sich auf einem profitablen Wachstumskurs. Im Jahr 2024 wurden neue finanzielle und operative Rekorde erreicht. Mit einer Produktion von rund 14.700 BOEPD lag der Umsatz bei 235 Mio. Euro und der Konzern-Gewinn bei 50 Mio. Euro.

Zudem hält die Deutsche Rohstoff AG eine sehr interessante Beteiligung an Almonty Industries. Die Almonty Industries Inc. ist ein internationales Bergbauunternehmen, das im Bereich der Gewinnung und Erschließung von Wolframvorkommen tätig ist. Das Unternehmen ist in Spanien, Portugal und Südkorea tätig und an der Toronto Stock Exchange notiert. Wolfram ist u.a. für die Rüstungsindustrie von großer Bedeutung.

Die Deutsche Rohstoff AG ist seit mehreren Jahren als Anleiheemittent am Kapitalmarkt bekannt und macht eine aktive IR-Arbeit. Auch die Aktie des Unternehmens ist börsennotiert. Es gibt (Equity) Research. Die Gesellschaft veröffentlicht Quartalsberichte und veranstaltet Capital Market Days. Das Management präsentiert regelmäßig bei Kapitalmarktkonferenzen. Allein 2025 haben wir das Management bei drei Kapitalmarktkonferenzen persönlich getroffen.

Die bondspezifischen Kennzahlen der Deutsche Rohstoff AG haben zudem ein sehr gutes Niveau. 

Christian Schiffmacher, www.fixed-income.org

Deutsche Rohstoff AG – Kennzahlen

Quelle: Deutsche Rohstoff AG,
*) Ehemalige Empfehlungen für Unternehmensanleihen im Entry Standard

Eckdaten der neuen Deutsche Rohstoff-Anleihe