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Republik Österreich begibt 10-jährige Benchmark-Anleihe und stockt 1,85% Green Bond 2022/49 auf (Dual Tranche), Rendite: 3,2% bzw. 3,8%

Belvedere, Wien © Pixabay

Die Republik Öster­reich hat eine 10-jährige Bench­mark-Anleihe begeben und den 1,85% Green Bond 2022/49 aufge­stockt (Dual Tranche). Die Rendite beträgt 3,2% bzw. 3,8% p.a. Die Anleihen werden im Regulierten Markt der Börse Wien gelistet. BofA Securities, Deutsche Bank, Erste Group, J.P. Morgan und Raiff­eisen Bank Inter­national begleiten als Lead Manager die Transaktion. Österreich wird mit AA+ (stabil, S&P), Aa1 (negativ, Moody´s), AA (stabil, Fitch), AAA (negativ, DBRS) und AA+ (negativ, Scope) geratet.

Eckdaten der Anleihen

Emittent

Republik Österreich

Settlement

28.01.2026

Tranche

10 Jahre neu

Green 2049 tap

Laufzeit

20.02.2036

23.05.2049

ISIN

AT0000A3RVH9

AT0000A2Y8G4

Volumen

5,5 Mrd. Euro

1,25 Mrd. Euro

Kupon

3,20%

1,85%

Re-offer Spread vs. Bund

+34,0 bp

+33,7 bp

Re-offer Spread vs. Mid Swap

+31 bp

+59 bp

Re-offer Price

99,878%

70,222%

Re-offer Yield

3,214%

3,797%


www.green-bonds.com – Die Green Bond-Plattform.

 

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig (NZWL)

23.09.-22.10.2026 (Zeichnung), 23.09.-21.10.2026 (Umtausch)

9,875%

nein

UBM Development

beendet

7,000%

ja

reconcept BatterieSpeicher Global

08.10.2026-28.09.2027

7,000%

nicht formal

Aream Infrastruktur Finance

bis 21.08.2027

7,250%

ja

GEPVOLT

bis 02.12.2026

8,000%

nicht formal

reconcept Windenergie Deutschland

21.05.2026-20.05.2027

7,250%

nicht formal

Arteus Energy

12.06.2026-11.06.2027

7,750%

nicht formal

European Space Ventures

n.bek.

n.bek.

nein

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Kupon 5,00% p.a., Rückzahlungsbetrag 125%, anfängliche Wandlungsprämie 123,9%

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40 Mio. Euro an neuem Kapital eingeworben, Barzeichnung vorzeitig geschlossen

Im Rahmen des Umtausch­angebots wurden rund 18 Mio. Euro nominal bzw. 36% des UBM Green Bonds 2023-2027 in den neuen UBM Green Bond 2026 getauscht.…
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Die African Develop­ment Bank (AfDB) begibt eine auf US-Dollar lautenden Benchmark-Anleihe mit einer langen drei­jährigen Laufzeit. Die initiale…
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Zeichnungsfrist für das Barzeichnungsangebot des neuen 7,00% UBM Green Bond läuft noch bis 23.10. (vorz. Schließung möglich)

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