Die SoftBank Group Corp. (SBG) hat Anleihen im Volumen von 11,1 Mrd. USD und 1 Mrd. Euro platziert. Die Mittel aus der Anleiheemission sollen u.a. für Investments in OpenAI verwendet werden. Die Kupons bei den USD-Tranchen betragen zwischen 8,625% und 9,750% p.a. Die EUR-Tranchen werden mit 7,125% bzw. 8,000% p.a. verzinst. Details zur Transaktion:
USD-Tranchen
| Laufzeit | 3 ½ Jahre | 5 ½ Jahre | 7 ½ Jahre |
| Emissions- volumen | 1 Mrd. USD | 4,5 Mrd. USD | 4,5 Mrd. USD |
| Kupon | 8,625% p.a. | 9,250% p.a. | 9,750% p.a. |
| Fälligkeit | 01.04.2030 | 01.04.2032 | 01.04.2034 |
EUR-Tranchen
| Laufzeit | 4 Jahre | 6 Jahre |
| Emissions- volumen | 500 Mio. Euro | 500 Mio. Euro |
| Kupon | 7,125% p.a. | 8,000% p.a. |
| Fälligkeit | 01.10.2030 | 01.10.2032 |
Der Emissionspreis von allen Tranchen betrug 100%, das Settlement am 29.09.2026. Softbank wird von S&P und Fitch mit BB+ gerated.
Als Joint Global Coordinators der USD-Tranchen fungierten Citigroup, Goldman Sachs, J.P. Morgan und Morgan Stanley & Co. LLC.
Joint Global Coordinators der EUR-Tranchen waren J.P. Morgan, Deutsche Bank und Goldman Sachs.
Die Mittel aus der Anleiheemission sollen wie folgt verwendet werden:
Zur Finanzierung der Zahlung in Höhe von 10 Mrd. USD für die dritte und letzte Tranche der im Februar 2026 vereinbarten Folgeinvestitionen in die OpenAI Group PBC (deren Abschluss für den 1. Oktober 2026 erwartet wird) sowie für allgemeine Unternehmenszwecke. Gleichzeitig beabsichtigt SBG, den verbleibenden, noch nicht in Anspruch genommenen Betrag von 10 Mrd. USD aus der im März 2026 geschlossenen Brückenfinanzierungsvereinbarung über 40 Mrd. USD zu streichen.
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