Die Eleving Group, Luxemburg / Riga, bietet ein öffentliches Umtauschangebot für die 13,00% Anleihe 2023/2028. Im Rahmen des Umtauschangebots können Anleger die Anleihe 2023/2028 (WKN A3LL7M, ISIN DE000A3LL7M4) in die neue 9,00% Anleihe 2026/2032 (WKN A4E1V4, ISIN XS3517354141) tauschen.
Für die Inhaber der Anleihe 2023/2028 stehen maximal 25 Mio. Euro zum Umtausch zur Verfügung. Nicht umgetauschte Anleihen 2023/2028 werden zum 2. November 2026 (oder einen von der Eleving Group bekannt gegebenen späteren Zeitpunkt) vorzeitig gekündigt. Das Umtauschangebot läuft vom 06.10.-20.10.2026. Die Abwicklung des Umtauschangebots ist für den 26. Oktober vorgesehen.
Inhaber der bestehenden Anleihen 2023/2028 erhalten über ihre jeweiligen Depotbanken detaillierte Informationen und Anweisungen zum Umtauschverfahren, einschließlich der geltenden Bedingungen und Abläufe für die Teilnahme am Umtauschangebot.
Wichtige Eckdaten des Umtauschangebots:
- Anleger sollten beachten, dass ihre Depotbanken möglicherweise frühere interne Fristen für die Einreichung von Umtauschanweisungen vorsehen.
- Das Umtauschverhältnis: 1:1; das bedeutet, dass ein Nennbetrag von 100 Euro der bestehenden Anleihen gegen einen Nennbetrag von 100 Euro der neuen Anleihen getauscht wird (vorbehaltlich der endgültigen Zuteilung).
- Stückzinsen: Aufgelaufene Stückzinsen werden ausgezahlt.
- Rückzahlung nicht umgetauschter bestehender Anleihen werden am oder um den 2. November 2026 zu 101 % zurückgezahlt
- Kupon der neuen Anleihen: Die neuen Anleihen 2026/2032 weisen einen festen Kupon von 9,00% p.a. auf, wobei die Zinszahlung vierteljährlich erfolgt.
Der von der luxemburgischen Finanzmarktaufsichtsbehörde CSSF gebilligte Wertpapierprospekt ist auf der Website des Unternehmens unter www.eleving.com verfügbar.
Investoren-Telefonkonferenz zum Anleihetauschangebot
Die Eleving Group lädt Investoren, Analysten, Medienvertreter und sonstige Interessengruppen zu einer Telefonkonferenz mit dem Vorstand am 14. Oktober 2026 um 14:00 Uhr MESZ ein, die sich mit dem Anleihetauschangebot befasst. Im Rahmen der Konferenz werden CEO Modestas Sudnius und CFO Māris Kreics einen Überblick über das Anleihetauschangebot geben und wesentliche Einblicke in die jüngsten Geschäftsergebnisse der Eleving Group gewähren.
Die Anmeldung zur Telefonkonferenz ist hier möglich:
https://nasdaq.zoom.us/webinar/register/7717908005428/WN_N5f8C-tzTx2e5UyNUfQhig#/registration
www.fixed-income.org
