Die Eleving Group SA, Luxemburg / Riga hat eine sechsjährige Anleihe mit einem Volumen von 200 Mio. Euro und einem Kupon von 9,00% bei institutionellen Investoren platziert. Der Emissionspreis beträgt 100% (ISIN XS3517354141). Der Emissionserlös dient vorrangig der Refinanzierung der 13,00% Eleving Group-Anleihe 23/28 (ISIN: DE000A3LL7M4, WKN: A3LL7M), der teilweisen Refinanzierung von Verbindlichkeiten auf der Plattform Mintos sowie der Unterstützung des weiteren Ausbaus des Kreditportfolios.
„Wir freuen uns sehr über das große Interesse internationaler institutioneller Investoren an unserer Privatplatzierung. Trotz der aktuellen Volatilität an den Kapitalmärkten war die Nachfrage nach den neuen Anleihen hoch; das Angebot war nahezu 1,5-fach überzeichnet“, erklärte Modestas Sudnius, CEO der Eleving Group.
Zudem bietet die beabsichtigt die Eleving Group die Anleihe 2023/38 vorzeitig zurückzuzahlen. 25 Mio. Euro aus der Anleiheemission wurden für ein Umtauschangebot reserviert. Das Umtauschangebot ist für die Zeit vom 06.10.-20.10.2026 vorgesehen, vorbehaltlich der Prospektbilligung durch die CSSF.
Die Eleving Group hat Gottex Brokers SA, BCP Securities Inc. und Signet Bank AS als Joint Managers und Joint Bookrunners mandatiert. Aalto Capital fungierte als Financial Advisor.
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