Die PORR AG hat eine unbefristete Wandelschuldverschreibung über 150 Mio. Euro platziert. Der Erlös stärkt die finanzielle Flexibilität und soll das organische und anorganische Wachstum unterstützen. Die Anleihe wird bis 2031 mit 2,75% verzinst und kann zu einem anfänglichen Wandlungspreis von 42,90 Euro je Aktie in PORR-Aktien gewandelt werden. Dies entspricht einer anfänglichen Wandlungsprämie von 30%.
Ab dem Ersten Zinsanpassungstag entspricht der Zinssatz der Summe aus dem jeweils anwendbaren 5-Jahres- Euro-Mid-Swap und der Marge von 900 Basispunkten.
Die Transaktion richtet sich ausschließlich an institutionelle Investoren und wird im IFRS-Konzernabschluss als Eigenkapital bilanziert. Zeitgleich wurden bestehende PORR-Aktien zur Absicherung der Investoren platziert, aus deren Verkauf PORR keine Erlöse erhält.
Im IFRS Konzernabschluss wird die Hybrid-Wandelschuldverschreibung als Eigenkapital klassifiziert.
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