Amprion hat erfolgreich weitere grüne Anleihen mit einem Gesamtvolumen von 1,5 Mrd. Euro platziert. Damit ist der für das Jahr 2026 geplante Finanzierungsbedarf über Anleiheemissionen vollständig gedeckt. Die Erlöse fließen ausschließlich in nachhaltige Projekte zum Aus- und Umbau des Übertragungsnetzes und leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Umsetzung der Energiewende in Deutschland.
Die Anleihen wurden in zwei Tranchen begeben und werden am Euro MTF Markt der Luxemburger Börse notiert:
- Die erste Tranche hat ein Volumen von 750 Mrd. Euro, eine Laufzeit von sechs Jahren und einen Kupon von 4,398% p. a.
- Die zweite Tranche umfasst ebenfalls 750 Mrd. Euro, hat eine Laufzeit von zehn Jahren und einen Kupon von 4,838% p. a.
Die Emission erfolgte im Rahmen des 25 Mrd. Euro umfassenden Anleihe-Emissionsprogramms von Amprion und stieß erneut auf eine sehr hohe Nachfrage bei internationalen Investoren.
Für die Anleihen erwartet Amprion ein Rating von „Baa2“ von Moody’s sowie „A-“ von Fitch.
„Wir freuen uns sehr über die erneut ausgesprochen positive Resonanz der Investoren auf unsere Transaktion. Amprion ist aufgrund seiner besonderen Rolle im europäischen Verbundnetz und der strategisch wichtigen Lage seines Netzgebiets im Herzen der deutschen Industriezentren ein attraktiver Partner für Investitionen in die deutsche Energieinfrastruktur“, sagt **Peter Rüth, CFO von Amprion**. „Grüne Euro-Anleihen sind eine wichtige Säule unserer Finanzierungsstrategie. Durch die weitere Diversifizierung unserer Finanzierungsinstrumente und Währungen werden wir auch künftig regelmäßig am Kapitalmarkt präsent sein.“
Veränderungen in der Anteilseignerstruktur
In den vergangenen Monaten hat sich die Struktur der Anteilseigner von Amprion verändert. Diese Entwicklung begrüßt das Unternehmen ausdrücklich.
RWE hält – vorbehaltlich des Closings der jüngsten Akquisition – die Mehrheit an der M 31 Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. Energie KGund damit insgesamt einen indirekten Anteil von rund 58 Prozent an der Amprion GmbH. Die direkte Eigentümerstruktur von Amprion bleibt unverändert.
Mit RWE steht Amprion ein finanzstarker Partner zur Seite, der zu den größten Energieversorgern Deutschlands und Europas zählt. RWE hat bereits angekündigt, bis 2031 **7 Milliarden Euro in Amprion zu investieren.
Verwendung der Mittel im Einklang mit dem Green Finance Framework
Die Erlöse aus der heutigen Transaktion werden ausschließlich für nachhaltige Projekte verwendet, die den Kriterien des Amprion Green Finance Frameworks entsprechen. Das Framework wurde auf Grundlage der internationalen Green Bond Principles entwickelt und durch eine Second Party Opinion der renommierten ESG-Ratingagentur Sustainalytics bestätigt.
Amprion führte die Emission gemeinsam mit Bank of America, BNP Paribas und ING als globalen Koordinatoren durch. Bayerische Landesbank, Crédit Agricole, DZ Bank und Hessische Landesbank fungierten jeweils als Active Bookrunner.
Amprion ist einer der führenden Übertragungsnetzbetreiber Europas. Das rund 11.000 Kilometer lange Höchstspannungsnetz erstreckt sich von der Nordsee bis zu den Alpen und durchquert sieben Bundesländer. Als Rückgrat der deutschen Wirtschaft transportiert es Strom für rund 29 Millionen Menschen.
www.green-bonds.com – Die Green Bond-Plattform.
