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Amprion begibt erfolgreich weitere grüne Anleihen über 1,5 Mrd. Euro mit zwei Tranchen (6 Jahre bzw. 10 Jahre)

© Amprion

Amprion hat erfolg­reich weitere grüne Anleihen mit einem Gesamt­volumen von 1,5 Mrd. Euro platziert. Damit ist der für das Jahr 2026 geplante Finan­zierungs­bedarf über Anleihe­emissionen voll­ständig gedeckt. Die Erlöse fließen aus­schließ­lich in nach­haltige Projekte zum Aus- und Umbau des Über­tragungs­netzes und leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Um­setzung der Energie­wende in Deutschland.

Die Anleihen wurden in zwei Tranchen begeben und werden am Euro MTF Markt der Luxemburger Börse notiert:

 - Die erste Tranche hat ein Volumen von 750 Mio.. Euro, eine Laufzeit von sechs Jahren und einen Kupon von 4,398% p. a.

- Die zweite Tranche umfasst ebenfalls 750 Mio. Euro, hat eine Laufzeit von zehn Jahren und einen Kupon von 4,838% p. a.

Die Emission erfolgte im Rahmen des 25 Mrd. Euro umfassenden Anleihe-Emissionsprogramms von Amprion und stieß erneut auf eine sehr hohe Nachfrage bei internationalen Investoren.
Für die Anleihen erwartet Amprion ein Rating von „Baa2“ von Moody’s sowie „A-“ von Fitch.

„Wir freuen uns sehr über die erneut ausgesprochen positive Resonanz der Investoren auf unsere Transaktion. Amprion ist aufgrund seiner besonderen Rolle im europäischen Verbundnetz und der strategisch wichtigen Lage seines Netzgebiets im Herzen der deutschen Industriezentren ein attraktiver Partner für Investitionen in die deutsche Energieinfrastruktur“, sagt **Peter Rüth, CFO von Amprion**. „Grüne Euro-Anleihen sind eine wichtige Säule unserer Finanzierungsstrategie. Durch die weitere Diversifizierung unserer Finanzierungsinstrumente und Währungen werden wir auch künftig regelmäßig am Kapitalmarkt präsent sein.“

Veränderungen in der Anteilseignerstruktur

In den vergangenen Monaten hat sich die Struktur der Anteilseigner von Amprion verändert. Diese Entwicklung begrüßt das Unternehmen ausdrücklich.

RWE hält – vorbehaltlich des Closings der jüngsten Akquisition – die Mehrheit an der M 31 Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. Energie KGund damit insgesamt einen indirekten Anteil von rund 58 Prozent an der Amprion GmbH. Die direkte Eigentümerstruktur von Amprion bleibt unverändert.

Mit RWE steht Amprion ein finanzstarker Partner zur Seite, der zu den größten Energieversorgern Deutschlands und Europas zählt. RWE hat bereits angekündigt, bis 2031 **7 Milliarden Euro in Amprion zu investieren.

Verwendung der Mittel im Einklang mit dem Green Finance Framework

Die Erlöse aus der heutigen Transaktion werden ausschließlich für nachhaltige Projekte verwendet, die den Kriterien des Amprion Green Finance Frameworks entsprechen. Das Framework wurde auf Grundlage der internationalen Green Bond Principles entwickelt und durch eine Second Party Opinion der renommierten ESG-Ratingagentur Sustainalytics bestätigt.

Amprion führte die Emission gemeinsam mit Bank of America, BNP Paribas und ING als globalen Koordinatoren durch. Bayerische Landesbank, Crédit Agricole, DZ Bank und Hessische Landesbank fungierten jeweils als Active Bookrunner.

Amprion ist einer der führenden Übertragungsnetzbetreiber Europas. Das rund 11.000 Kilometer lange Höchstspannungsnetz erstreckt sich von der Nordsee bis zu den Alpen und durchquert sieben Bundesländer. Als Rückgrat der deutschen Wirtschaft transportiert es Strom für rund 29 Millionen Menschen.

www.green-bonds.com – Die Green Bond-Plattform.


 

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig (NZWL)

23.09.-22.10.2026 (Zeichnung), 23.09.-21.10.2026 (Umtausch)

9,875%

nein

UBM Development

beendet

7,000%

ja

reconcept BatterieSpeicher Global

08.10.2026-28.09.2027

7,000%

nicht formal

Aream Infrastruktur Finance

bis 21.08.2027

7,250%

ja

GEPVOLT

bis 02.12.2026

8,000%

nicht formal

reconcept Windenergie Deutschland

21.05.2026-20.05.2027

7,250%

nicht formal

Arteus Energy

12.06.2026-11.06.2027

7,750%

nicht formal

European Space Ventures

n.bek.

n.bek.

nein

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Kupon 5,00% p.a., Rückzahlungsbetrag 125%, anfängliche Wandlungsprämie 123,9%

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40 Mio. Euro an neuem Kapital eingeworben, Barzeichnung vorzeitig geschlossen

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Zeichnungsfrist für das Barzeichnungsangebot des neuen 7,00% UBM Green Bond läuft noch bis 23.10. (vorz. Schließung möglich)

Am 16. Oktober 2026 endete das Umtausch­angebot für die UBM-Anleihe 2023/2027 mit einem Volumen von 50 Mio. Euro nominal. Während der Um­tausch­frist…
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Die Katjes­green­food GmbH & Co. KG, die Betei­ligungs­gesell­schaft der Katjes-Gruppe mit Fokus auf Wachs­tums­unter­nehmen der Food-Branche im…
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