Die UBM Development AG, Wien, begibt eine grüne Anleihe mit einer Laufzeit von fünf Jahren und einem Kupon von 7,00% p.a. Der Re-offer-Preis (Emissionspreis) wurde mit 99,50% innerhalb der Range von 99,00%-100,00% festgelegt. Bei der fünfjährigen Laufzeit beträgt die Rendite entsprechend 7,12% p.a. Die Zeichnungsfrist beginnt heute und endet voraussichtlich am 23.10.2026.
Zudem bietet UBM ein Umtauschangebot für den UBM Green Bond 2023/2027 in die neue grüne Anleihe. Das Umtauschangebot läuft vom 28.09. bis 16.10.2026. Anleger, die die Anleihe 2023/2027 im Verhältnis 1:1 in die neue Anleihe tauschen, erhalten 18,24 Euro je umgetauschter Anleihe 2023/2027 (bestehend aus Stückzinsen in Höhe von 10,74 Euro und einem Umtauschbonus in Höhe von 7,50 Euro).
Anleger aus Deutschland können wie gewohnt via Kauforder am Börsenplatz Frankfurt zeichnen. Für interessierte Anleger aus Österreich macht dies aufgrund niedriger Transaktionskosten ebenfalls Sinn. Montega Markets GmbH und Raiffeisen Bank International AG begleiten die Anleiheemission als Joint Lead Manager & Joint Bookrunner. Eine ausführliche Einschätzung zur Anleihe veröffentlichen wir morgen.
Eckdaten der UBM-Anleihe 2026/31
| Emittentin | UBM Development AG |
| Kupon | 7,00% p. a. |
| Zinszahlung | jährlich |
| Ausgabepreis | 99,50% |
| Rendite | 7,12% p. a. |
| Zeichnungsfrist | 06.10.-23.10.2026 |
| Umtauschfrist | 29.09.-16.10.2026 |
| Settlement | 30.10.2026 |
| Laufzeit | 30.10.2031 (5 Jahre) |
| Zielvolumen | 50 Mio. Euro |
| ISIN | AT0000A3XJY7 |
| Stückelung | 500 Euro |
| Listing | Amtlicher Handel (Wien), Freiverkehr (Frankfurt) |
| Joint Lead Manager / Bookrunner | Montega Markets und Raiffeisen Bank International |
| Internet / Wertpapierprospekt | www.ubm-development.com/de/ubm-green-bond-2026/ |
