Die UBM Development AG, Wien, begibt eine weitere grüne Anleihe mit einer Laufzeit von fünf Jahren (2026-2031), einer Verzinsung von 7,00% p.a. und einer Stückelung von 500,00 Euro. Das Emissionsvolumen des UBM Green Bond 2026-2031 soll bis zu 50 Mio. Euro betragen, mit der Möglichkeit der Aufstockung auf bis zu 100 Mio. Euro, und wird sich insbesondere nach der Annahmequote des Umtauschangebots, das sich auf den UBM Green Bond 2023-2027 bezieht, richten.
Neben dem Umtauschangebot sollen die Teilschuldverschreibungen des Green Bonds in Österreich, Deutschland und Luxemburg im Rahmen eines öffentlichen, prospektpflichtigen Angebots und in weiteren Staaten im Rahmen einer Privatplatzierung zur Zeichnung angeboten werden. Interessierte Anleger können die 2026 UBM-Teilschuldverschreibungen in der Zeit von 06.10.2026 bis voraussichtlich 23.10.2026 zeichnen, wobei eine vorzeitige Schließung des Bar-Zeichnungsangebots vorbehalten bleibt. Der Re-Offer Preis wird in der Spanne zwischen 99% und 100% des Nennbetrags der 2026 UBM-Teilschuldverschreibungen liegen und wird von der Emittentin in Abstimmung mit den Joint Lead Managern vor Beginn des Bar-Zeichnungsangebots unter Berücksichtigung der dann vorherrschenden Marktgegebenheiten festgelegt und veröffentlicht werden.
Die Emittentin plant den Netto-Emissionserlös des Green Bonds 2026 für die potenzielle Refinanzierung der bestehenden Finanzierung der Emittentin und für die vollständige oder teilweise Finanzierung und/oder Refinanzierung neuer oder bestehender geeigneter grüner Projekte in Übereinstimmung mit dem UBM Green Finance Framework, welches auf der Website unter www.ubm-development.com/de/green-finance/ veröffentlicht und verfügbar ist, zu verwenden. Geplanter Valutatag ist der 30.10.2026.
Die Notierung des Green Bonds 2026 zum Handel im Amtlichen Handel (Corporates Prime) der Wiener Börse ist beabsichtigt. Weiters strebt die Emittentin die Einbeziehung der 2026 UBM-Teilschuldverschreibungen in den Handel im Freiverkehrssegment Quotation Board der Frankfurter Wertpapierbörse an.
Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Billigung eines Prospekts durch die österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) und dessen Notifizierung an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht in der Bundesrepublik Deutschland sowie die Commission de Surveillance du Secteur Financier im Großherzogtum Luxemburg.
Montega Markets GmbH und Raiffeisen Bank International AG begleiten die Anleiheemission als Joint Lead Manager & Joint Bookrunner.
www.green-bonds.com – Die Green Bond-Plattform.
