Die Eleving Group SA, Luxemburg / Riga, hat BCP Securities, Gottex Brokers und Signet Bank als Joint Managers und Joint Bookrunners beauftragt, eine Reihe von Fixed Income Investor-Meetings zu organisieren, die heute beginnen. Morgen findet ein Global Investor Call statt.
Im Anschluss könnte – vorbehaltlich unter anderem der Marktbedingungen – die Emission einer vorrangig besicherten Anleihe im Volumen von 200 Mio. Euro mit einer erwarteten Laufzeit von sechs Jahren erfolgen. Die Transaktion richtet sich ausschließlich an institutionelle Investoren (Private Placement). Die Eleving Group wird von Fitch Ratings mit B (positiver Ausblick) bewertet.
Die Eleving Group ist ein Anbieter von Finanzdienstleistungen und Finanzierungslösungen für Verbraucher und Mobilität in Europa, Afrika und Asien.
Im letzten Jahr hat die Eleving Group die 9,50%-Anleihe 2025/30 (ISIN: XS3167361651, WKN: A4EFZN)
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