Die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH (NZWL), ein international tätiger Produzent von Motor- und Getriebeteilen, Zahnrädern, Getriebebaugruppen und komplett montierten Getrieben für alle Antriebsarten in der Automobilindustrie sowie für alle Fahrzeugtypen bis zum Lkw, begibt eine neue Unternehmensanleihe 2026/2031 (ISIN: DE000A5GS6J0). Das Wertpapier wird über die fünfjährige Laufzeit mit 9,875 % p. a. verzinst und hat ein Volumen von bis zu 15 Mio. Euro. Die Emission umfasst ein öffentliches Umtauschangebot, ein öffentliches Angebot sowie eine Privatplatzierung.
Inhaber der NZWL-Anleihen 2021/2026 und 2022/2027 können ihre Schuldverschreibungen vom 23. September bis 21. Oktober 2026 um 18 Uhr im Verhältnis 1:1 in die neue Anleihe 2026/2031 tauschen. Für jede umgetauschte Schuldverschreibung erhalten sie einen Zusatzbetrag von 20 Euro und die aufgelaufenen Stückzinsen. Interessierte Anleger in Deutschland und Luxemburg können die neue Anleihe parallel vom 23. September bis 22. Oktober 2026 um 12 Uhr über die Online-Zeichnungsstrecke unter www.nzwl.de/ir zeichnen. Zusätzlich ist vom 1. Oktober bis zum 27. Oktober 2026 um 12 Uhr eine Privatplatzierung bei qualifizierten Anlegern in Deutschland und ausgewählten europäischen Ländern vorgesehen. Als Bookrunner fungiert die Quirin Privatbank AG, als Financial Advisor die Lewisfield Deutschland GmbH.
Der Nettoemissionserlös soll die Finanzkraft von NZWL stärken und insbesondere Investitionen in Wachstum sowie neue Produkte für Hybrid- und alternative Antriebe und die E-Mobilität finanzieren.
Am Mittwoch, 30. September 2026, um 17 Uhr informiert das Management von NZWL in einem Webcast ausführlich über das Unternehmen und die neue Anleihe 2026/2031. Die Anmeldung ist unter diesem LINK möglich:
https://www.appairtime.com/de/event/cee06de7-b027-4489-83cd-aa64a3716a5a
Eckdaten der Anleihe 2026/2031
| Emittentin | Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH |
| Kupon | 9,875% p. a. |
| Zinszahlung | jährlich |
| Zeichnungsfrist | 23.09.2026-22.10.2026 (12 Uhr): über www.nzwl.de/ir |
| Umtauschfrist | 23.09.2026-21.10.2026 (18 Uhr) |
| Umtauschprämie | 20 Euro je umgetauschter Anleihe 2021/2026 bzw. 2022/2027 |
| Valuta | 29.10.2026 |
| Laufzeit | bis 29. Oktober 2031 (5 Jahre) |
| Emissionsvolumen | bis zu 15 Mio. Euro |
| ISIN /WKN | DE000A5GS6J0 / A5GS6J |
| Stückelung | 1.000 Euro |
| Anwendbares Recht | Deutsches Recht |
| Listing | Voraussichtlich ab 29.10.2026: Open Market der Deutsche Börse AG |
| Financial Advisor | Lewisfield Deutschland GmbH |
| Bookrunner | Quirin Privatbank AG |
| Internet / Wertpapierprospekt | www.nzwl.de/ir |
