Die Katjesgreenfood GmbH & Co. KG, die Beteiligungsgesellschaft der Katjes-Gruppe mit Fokus auf Wachstumsunternehmen der Food-Branche im Better-for-You-Segment, hat beschlossen, eine neue Unternehmensanleihemit einem Zielvolumen von 40 Mio. Euro zu emittieren. Die neue Anleihe nach norwegischem Recht soll mit einer Laufzeit von fünf Jahren und einem Zinssatz in einer Spanne von nominal 7,75%-8,50% ausgestattet sein (WKN: A5GS6W, ISIN: NO0013759555).
Der finale Zinssatz wird voraussichtlich nach Ende des Angebotszeitraums auf der Grundlage der erhaltenen Zeichnungsaufträge festgelegt und veröffentlicht.
Die Emission soll im Wege eines öffentlichen Angebots in der Bundesrepublik Deutschland, dem Großherzogtum Luxemburg und der Republik Österreich erfolgen, und die Zeichnung der Anleihe 2026/2031 via Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Deutsche Börse AG (Haus- oder Direktbank) sowie der Webseite der Emittentin beinhalten. Hinzu kommen ein geplantes freiwilliges Umtauschangebot einschließlich einer Mehrerwerbsoption an die Inhaber der Katjes Greenfood Anleihe 2022/2027 (WKN: A30V3F, ISIN: DE000A30V3F1) sowie ein entsprechendes Umtauschangebot an die Inhaber der Crowdfunding-Nachrangdarlehen 2021/2026.
Die Umtauschangebote sollen vom 23. September bis 15. Oktober 2026 (18:00 Uhr MESZ) laufen. Die Zeichnungen via Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Deutschen Börse sowie der Website der Emittentin sollen vom 23. September 2026 bis 19. Oktober 2026 (12:00 Uhr MESZ) möglich sein, vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung oder Verlängerung.
Das öffentliche Angebot erfolgt unter dem Vorbehalt und auf Basis eines Wertpapierprospekts, dessen Billigung durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), Luxemburg, für den heutigen Tag erwartet wird. Der Wertpapierprospekt wird unverzüglich nach der Billigung zum Download auf der Website der Emittentin unter www.katjesgreenfood.de/investors/ in der Unterrubrik ANLEIHE ’26/’31 zur Verfügung stehen.
Im Rahmen einer Privatplatzierung werden die Schuldverschreibungen darüber hinaus in Deutschland, ausgewählten europäischen und bestimmten weiteren Staaten angeboten. Die Emission wird von der ABG Sundal Collier ASA als Global Coordinator und der Montega Markets GmbH (vertraglich gebundener Vermittler der Wolfgang Steubing AG Wertpapierdienstleister) als Joint Lead Manager begleitet.
Für die neue Anleihe 2026/2031 ist eine Notierungsaufnahme an der Frankfurter Wertpapierbörse (FWB) im Segment Quotation Board (Open Market) und innerhalb von sechs Monaten nach dem Begebungstag in das Nordic ABM der Osloer Börse vorgesehen.
Katjes Greenfood beabsichtigt, den Nettoemissionserlös der neuen Anleihe vorrangig zur vorzeitigen Rückzahlung der Anleihe 2022/2027 zu verwenden.
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