Ab heute können Anleger in Deutschland und Luxemburg die neue Unternehmensanleihe 2026/2031 der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH (NZWL) über die Online-Zeichnungsstrecke unter www.nzwl.de/ir zeichnen. Die Zeichnungsfrist läuft bis zum 22.10.2026 um 12 Uhr.
Die neue Anleihe hat einen jährlichen Kupon von 9,875% und hat eine Laufzeit von fünf Jahren bis zum 29. Oktober 2031. Das Emissionsvolumen beträgt bis zu 15 Mio. Euro. Der Ausgabepreis liegt bei 100 %, die Stückelung beträgt 1.000 Euro (WKN: A5GS6J, ISIN: DE000A5GS6J0).
Mit dem Nettoemissionserlös möchte NZWL seine Finanzkraft weiter stärken und insbesondere Investitionen in Wachstum und neue Produkte für Hybrid- und alternative Antriebe sowie die E-Mobilität finanzieren.
Parallel zum öffentlichen Angebot startet heute das Umtauschangebot für die ausstehenden NZWL-Anleihen 2021/2026 und 2022/2027. Inhaber dieser Schuldverschreibungen können ihre Anleihen bis zum 21. Oktober 2026 um 18 Uhr im Verhältnis 1:1 in die neue Anleihe 2026/2031 tauschen. Für jede umgetauschte Schuldverschreibung erhalten sie zusätzlich einen Betrag von 20 Euro sowie die aufgelaufenen Stückzinsen.
Weitere Informationen zur aktuellen Entwicklung des Unternehmens und zur neuen Anleihe wird das NZWL-Management am Mittwoch, den 30. September 2026, um 17 Uhr in einem Webcast geben. Die Anmeldung ist unter diesem LINK möglich.
Als Bookrunner der Emission fungiert die Quirin Privatbank AG. Als Financial Advisor begleitet die Lewisfield Deutschland GmbH die Transaktion.
Eckdaten der Anleihe 2026/2031
| Emittentin | Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH |
| Kupon | 9,875% p. a. |
| Zinszahlung | jährlich |
| Zeichnungsfrist | 23.09.2026-22.10.2026 (12 Uhr): über www.nzwl.de/ir |
| Umtauschfrist | 23.09.2026-21.10.2026 (18 Uhr) |
| Umtauschprämie | 20 Euro je umgetauschter Anleihe 2021/2026 bzw. 2022/2027 |
| Valuta | 29.10.2026 |
| Laufzeit | bis 29. Oktober 2031 (5 Jahre) |
| Emissionsvolumen | bis zu 15 Mio. Euro |
| ISIN /WKN | DE000A5GS6J0 / A5GS6J |
| Stückelung | 1.000 Euro |
| Anwendbares Recht | Deutsches Recht |
| Listing | Voraussichtlich ab 29.10.2026: Open Market der Deutsche Börse AG |
| Financial Advisor | Lewisfield Deutschland GmbH |
| Bookrunner | Quirin Privatbank AG |
| Internet / Wertpapierprospekt | www.nzwl.de/ir |
