Aufgrund der großen Nachfrage wurde die Zeichnungsfrist für die Air Berlin High Yield-Anleihe gestern bereits wenige Stunden nach Zeichnungsbeginn vorzeitig geschlossen. Zudem wurde das Emissionsvolumen von 150 Mio. EUR auf 200 Mio. EUR aufgestockt.
„Die Zeichnung der Air Berlin-Anleihe als nunmehr siebte Anleihe im Segment Bondm war äußerst erfolgreich. Das gesamte Zeichnungsvolumen wurde innerhalb von wenigen Stunden am Markt platziert. Die hohe Nachfrage zeigt, dass viele Privatanleger gezielt in Unternehmensanleihen investieren“, sagte Sabine Traub, Leiterin des Anleihenhandels an der Börse Stuttgart.
Nachdem die Zeichnungsfrist am 2. November um 16:00 Uhr vorzeitig durch Repartierung beendet wurde, können Anleger das Papier ab dem 10. November im Mittelstandssegment Bondm der Börse Stuttgart handeln. Mit einem Emissionsvolumen von insgesamt 200 Millionen Euro, einer Laufzeit bis 2015 und einem Coupon von 8,5 % ist die Unternehmensanleihe von Air Berlin vom Volumen her das zweite Schwergewicht unter den Bondm-Anleihen. Die Stückelung aller in Bondm notierten Anleihen mittelständischer Unternehmen beträgt 1.000 Euro nominal.
