Nachdem die Turbulenzen um die Credit Suisse den Primärmarkt für einige Tage zum Stillstand gebracht haben, gibt es heute gleich eine ganze Reihe interessanter Anleihe-Neuemissionen.
Die Hotelkette Marriott emittiert eine 6-jährige USD Benchmark-Anleihe (senior unsecured). Marriott wird mit Baa2 und BBB gerated. Initial Price Talk: Treasuries +205 bp (ca. 5,5%). Stückelung 1.000 USD, Mindestorder 2.000 USD. Bookrunner sind Deutsche Bank, J.P. Morgan, TD und TSI.
Der Versicherungskonzern AIG begibt eine 10-jährige USD Benchmark-Anleihe (senior unsecured). Die American International Group Inc wird mit Baa2, BBB+ und BBB+ gerated. Stückelung 1.000 USD, Mindestorder 2.000 USD, ISIN US026874DS37, Initial Price Talk: Treasuries +210 bp (ca. 5,6%). Bookrunners: Bank of Amercia, J.P. Morgan und Morgan Stanley.
Der Medizintechnikkonzern Medtronic begibt eine USD Benchmark-Anleihe mit Laufzeiten von 5 und 10 Jahren (Dual Tranche). Medtronic wird mit A3 bzw. A gerated. Stückelung 1.000 USD, Mindestorder 2.000 USD. Bookrunners: Barclays, J.P. Morgan und Mizuho. 5 Jahre Initial Price Talk: Treasuries +120 bp (ca. 5,65%), 10 Jahre Initial Price Talk: Treasuries +145 bp (ca. 5,90%).
Der Logistikimmobilien-Spezialist ProLogis emittiert eine USD Benchmark-Anleihe mit Laufzeiten von 10 Jahren und 30 Jahren. ProLogis wird mit A3 bzw. A gerated. Stückelung 1.000 USD, Mindstorder 2.000 USD. Bookrunners: Bank of America, PNC, Scotia und Wells Fargo. 10 Jahre Initial Price Talk: Treasuries +170 bp (ca. 5,1%), 30 Jahre Initial Price Talk: Treasuries +190 bp (ca. 5,6%).
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Foto: © Aloft / Marriott
Aktuelle Neuemissionen: Marriott 6 Jahre IPT T+205 bp, AIG 10 Jahre T+210 bp, Medtronic 5 Jahre T+120 bp, 10 Jahre T+145 bp, ProLogis 10 Jahre T+170 bp, 30 Jahre T+190 bp
Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen
Emittent |
Zeichnungsfrist |
Kupon |
Green Bond |
---|---|---|---|
15.03.2024-14.03.2025 |
6,75% |
ja |
|
12.04.-02.05.2024 über ABO Wind, 22.04.-02.05.2024 über Börse |
7,50%-8,00% |
ja |
|
vsl. Anfang Mai |
10,00% |
nein |
|
Umtausch: 26.04.-13.05.2024, Private Placement: 06.05.-14.05.2024 |
10,00% |
nein |
|
Mai, Private Placement |
n.bek. |
nein |
|
25.11.2023-23.11.2024 |
8,00% |
ja |
|
06.10.2023-02.10.2024 |
8,00% |
ja |
|
bis 09.11.2024 |
9,00% |
nicht formal |
|
27.10.2023-26.10.2024 |
8,00% |
nicht formal |
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