YAML | Example "3col_advanced"
Anzeige

Anzeige
Anzeige

Aktuelle Neuemissionen: Marriott 6 Jahre IPT T+205 bp, AIG 10 Jahre T+210 bp, Medtronic 5 Jahre T+120 bp, 10 Jahre T+145 bp, ProLogis 10 Jahre T+170 bp, 30 Jahre T+190 bp

Nachdem die Turbulenzen um die Credit Suisse den Primärmarkt für einige Tage zum Stillstand gebracht haben, gibt es heute gleich eine ganze Reihe interessanter Anleihe-Neuemissionen.

Die Hotelkette Marriott emittiert eine 6-jährige USD Benchmark-Anleihe (senior unsecured). Marriott wird mit Baa2 und BBB gerated. Initial Price Talk: Treasuries +205 bp (ca. 5,5%). Stückelung 1.000 USD, Mindestorder 2.000 USD. Bookrunner sind Deutsche Bank, J.P. Morgan, TD und TSI.

Der Versicherungskonzern AIG begibt eine 10-jährige USD Benchmark-Anleihe (senior unsecured). Die American International Group Inc wird mit Baa2, BBB+ und BBB+ gerated. Stückelung 1.000 USD, Mindestorder 2.000 USD, ISIN US026874DS37, Initial Price Talk: Treasuries +210 bp (ca. 5,6%). Bookrunners: Bank of Amercia, J.P. Morgan und Morgan Stanley.

Der Medizintechnikkonzern Medtronic begibt eine USD Benchmark-Anleihe mit Laufzeiten von 5 und 10 Jahren (Dual Tranche). Medtronic wird mit A3 bzw. A gerated. Stückelung 1.000 USD, Mindestorder 2.000 USD. Bookrunners: Barclays, J.P. Morgan und Mizuho. 5 Jahre Initial Price Talk: Treasuries +120 bp (ca. 5,65%), 10 Jahre Initial Price Talk: Treasuries +145 bp (ca. 5,90%).

Der Logistikimmobilien-Spezialist ProLogis emittiert eine USD Benchmark-Anleihe mit Laufzeiten von 10 Jahren und 30 Jahren. ProLogis wird mit A3 bzw. A gerated. Stückelung 1.000 USD, Mindstorder 2.000 USD. Bookrunners: Bank of America, PNC, Scotia und Wells Fargo. 10 Jahre Initial Price Talk: Treasuries +170 bp (ca. 5,1%), 30 Jahre Initial Price Talk: Treasuries +190 bp (ca. 5,6%).

www.fixed-income.org
Foto: © Aloft / Marriott


 

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

LEEF Blattwerk

02.03.2026-26.02.2027

7,250%

nicht formal

LAIQON

aktuell in Platzierung (Private Placement)

6,500%

nein

Aream Infrastruktur Finance

19.08.2025-18.08.2026

7,250%

ja

FCR Immobilien

02.04.2026-30.03.2027

6,250%

nein

ASG EnergieInvest

10.03.2026-09.03.2027

7,000%

nicht formal

reconcept Green Global Energy Bond II

20.11.2025-19.11.2026

7,750%

ja

Neuemissionen

Neue Sartorius-Anleihe war mehr als 4-fach überzeichnet

Der Life-Science-Konzern Sartorius hat über seine nieder­ländische Tochter­gesell­schaft Sartorius Finance B.V. eine Anleihe mit einem Volumen von 500…
Weiterlesen
Neuemissionen

Marktumfeld erhöht Ausbaupotenzial von Erneuerbaren Energien in den Kernmärkten von reconcept weiter

Die reconcept GmbH, Projekt­ent­wickler Erneuer­barer Energien und Anbieter nach­haltiger Geld­anlagen, hat das Emissions­volumen des „reconcept Green…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die Grand City Properties S.A. (GCP) hat Nach­rang­anleihen mit unend­licher Laufzeit im Volumen von 600 Mio. Euro mit einem Kupon von 5,25% p.a.…
Weiterlesen
Neuemissionen
Der Über­tragungs­netz­betreiber Amprion GmbH hat erstmals zwei grüne Hybrid­anleihen in einem Gesamt­volumen von 1,0 Mrd. Euro begeben und damit sein…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die FCR Immobilien AG platziert die 6,25%-Anleihe 25/30 weiter im Volumen von bis zu 19,826 Mio. Euro. Die Anleihen können direkt über FCR gezeichnet…
Weiterlesen
Neuemissionen

Anfängliche Wandlungsprämie von 30%

Die AIXTRON SE hat unbe­sicherte und nicht nach­rangige Wandel­anleihen mit einem Gesamt­nenn­betrag von 450 Mio. Euro und einer Laufzeit bis April…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die Asian Infra­struc­ture Invest­ment Bank (AIIB) begibt einen Global Sustai­nable Develop­ment Bond im Volumen von 2 Mrd. USD. Das Order­buch hatte…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die voest­alpine AG hat 2,75% Wandel­schuld­ver­schrei­bungen 2023/28 im Nenn­wert von 35 Mio. Euro aufge­stockt. Die Auf­stockungs­tranche wurde zu…
Weiterlesen
Neuemissionen

Emissionsvolumen 2 Mrd. USD, Orderbuchvolumen 13 Mrd. USD

Die Asian Infra­struc­ture Invest­ment Bank (AIIB) begibt einen Global Sustai­nable Develop­ment Bond im Volumen von 2 Mrd. USD. Das Order­buch hatte…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die European Energy A/S hat erfolgreich eine Auf­stockung um 60,0 Mio. Euro (die dritte Auf­stockung) des aus­stehenden vorrangig unbe­sicherten…
Weiterlesen
Anzeige

Neue Ausgabe jetzt online!