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Aktuelle Neuemissionen: Marriott 6 Jahre IPT T+205 bp, AIG 10 Jahre T+210 bp, Medtronic 5 Jahre T+120 bp, 10 Jahre T+145 bp, ProLogis 10 Jahre T+170 bp, 30 Jahre T+190 bp

Nachdem die Turbulenzen um die Credit Suisse den Primärmarkt für einige Tage zum Stillstand gebracht haben, gibt es heute gleich eine ganze Reihe interessanter Anleihe-Neuemissionen.

Die Hotelkette Marriott emittiert eine 6-jährige USD Benchmark-Anleihe (senior unsecured). Marriott wird mit Baa2 und BBB gerated. Initial Price Talk: Treasuries +205 bp (ca. 5,5%). Stückelung 1.000 USD, Mindestorder 2.000 USD. Bookrunner sind Deutsche Bank, J.P. Morgan, TD und TSI.

Der Versicherungskonzern AIG begibt eine 10-jährige USD Benchmark-Anleihe (senior unsecured). Die American International Group Inc wird mit Baa2, BBB+ und BBB+ gerated. Stückelung 1.000 USD, Mindestorder 2.000 USD, ISIN US026874DS37, Initial Price Talk: Treasuries +210 bp (ca. 5,6%). Bookrunners: Bank of Amercia, J.P. Morgan und Morgan Stanley.

Der Medizintechnikkonzern Medtronic begibt eine USD Benchmark-Anleihe mit Laufzeiten von 5 und 10 Jahren (Dual Tranche). Medtronic wird mit A3 bzw. A gerated. Stückelung 1.000 USD, Mindestorder 2.000 USD. Bookrunners: Barclays, J.P. Morgan und Mizuho. 5 Jahre Initial Price Talk: Treasuries +120 bp (ca. 5,65%), 10 Jahre Initial Price Talk: Treasuries +145 bp (ca. 5,90%).

Der Logistikimmobilien-Spezialist ProLogis emittiert eine USD Benchmark-Anleihe mit Laufzeiten von 10 Jahren und 30 Jahren. ProLogis wird mit A3 bzw. A gerated. Stückelung 1.000 USD, Mindstorder 2.000 USD. Bookrunners: Bank of America, PNC, Scotia und Wells Fargo. 10 Jahre Initial Price Talk: Treasuries +170 bp (ca. 5,1%), 30 Jahre Initial Price Talk: Treasuries +190 bp (ca. 5,6%).

www.fixed-income.org
Foto: © Aloft / Marriott


 

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

Deutsche Rohstoff

27.10.-03.11.2025 (vorz. beendet)

6,000%

nein

Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04

31.10.-17.11.2025 (Umtausch), 31.10.-18.11.2025 (Zeichnung über Schalke), 31.10.-20.11.2025 (Zeichnung über Börse)

6,500%

nein

solmotion holding

08.09.2025-05.09.2026

7,250%

nicht formal

SUNfarming

30.09.-23.10.2025 (Umtausch), 13.10.2025-25.09.2026 (Zeichnung)

5,250%

nicht formal

reconcept EnergieDepot Deutschland

11.06.2025-10.06.2026

6,750%

nicht formal

Consilium Project Finance

30.04.2025-29.04.2026

7,000%

nicht formal

VOSS Beteiligung

14.03.2025-13.03.2026

7,000%

nicht formal

Bioenergiepark Küste

28.03.2025-27.03.2026

7,000%

nicht formal

reconcept CHF Green Energy Bond Canada

25.07.2025-24.07.2026

6,250%

nicht formal

Aream Infrastruktur Finance

19.08.2025-18.08.2026

7,250%

ja

octopus Group

Q4 2025

n.bek.

nein

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Umtausch: 31.10.-17.11.2025, Zeichnung: 31.10.-18.11.2025 (über Schalke-Website), 31.10.-20.11.2025 (über Börse Frankfurt)

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