Alstom hat erfolgreich seine erste europäische „Green Hybrid“-Anleihe (eine unbefristete, nachrangige Anleihe) mit einem Nennwert von 700 Mio. Euro platziert. Die Emission erfolgte im Rahmen des „Euro Medium Term Notes“ (EMTN)-Programms des Unternehmens, dessen Prospekt am 3. Juni 2026 von der französischen Finanzmarktaufsicht (Autorité des Marchés Financiers, AMF) gebilligt wurde.
Die Anleihen sind in den ersten 5,25 Jahren mit einem festen Kupon von 5,25% p.a. ausgestattet; danach erfolgt alle fünf Jahre eine Zinsanpassung. Es handelt sich um direkte, unbedingte, unbesicherte, unbefristete und stark nachrangige Verbindlichkeiten der Emittentin. Moody’s hat den Anleihen einen Eigenkapitalcharakter von 50% sowie ein Rating von Ba2 zugewiesen; dies liegt zwei Stufen unter dem Rating von Alstom für vorrangige unbesicherte Verbindlichkeiten (Senior Unsecured Rating: Baa3).
Diese erste grüne Transaktion war mehrfach überzeichnet, was die starke Nachfrage über verschiedene Regionen und Anlegergruppen hinweg widerspiegelt und zur weiteren Diversifizierung der Investorenbasis beiträgt.
Der Emissionserlös wird zur vollständigen Finanzierung und Refinanzierung von Vermögenswerten und/oder Ausgaben verwendet, die im „European Green Bond Factsheet“ beschrieben sind. Dieses Dokument ist auf der Website von Alstom verfügbar, wurde von Moody’s geprüft und entspricht den EuGB-Vorschriften.
Mit dieser ersten Emission einer europäischen grünen Anleihe bekräftigt Alstom sein Bekenntnis zum Investment-Grade-Rating. Gleichzeitig treibt das Unternehmen sein Ziel voran, den Übergang zu kohlenstoffarmer Mobilität zu beschleunigen und durch seine Geschäftstätigkeit sowie seine Lösungen nachhaltige Wertschöpfung zu generieren.
Die im Oktober 2026 fällige Anleihe über 700 Mio. Euro wird voraussichtlich bei Fälligkeit zurückgezahlt. Crédit Agricole Corporate and Investment Bank fungierte als „Green Structuring Bank“. BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, HSBC und Natixis agierten als globale Koordinatoren und Joint Bookrunner der Emission. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., Deutsche Bank und Société Générale fungierten als aktive Bookrunner. Herbert Smith Freehills Kramer beriet Alstom rechtlich, während A&O Shearman als Rechtsberater der Banken tätig war.
Alstom entwickelt und liefert ein umfassendes Portfolio an zukunftsweisenden Lösungen – von Hochgeschwindigkeits- und Regionalzügen über U-Bahnen, Einschienenbahnen und Straßenbahnen bis hin zu schlüsselfertigen Systemen, umfassenden Serviceleistungen, Infrastruktur, Signaltechnik und digitalen Bahnlösungen. Alstom beschäftigt 87.800 Mitarbeiter in 61 Ländern Die in Frankreich börsennotierte Alstom S.A. (ISIN: FR0010220475, WKN: A0F7BK) erzielte im Geschäftsjahr, das am 31. März 2026 endete, einen Umsatz von 19,2 Mrd. Euro.
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