Der Vorstand der alstria office REIT-AG hat beschlossen, eine unbesicherte, festverzinsliche Unternehmensanleihe mit einem Nennwert von 500 Mio. Euro zu begeben.
Die neue Anleihe wird eine Laufzeit von ca. 6 Jahren haben und eine Stückelung von 100.000 Euro aufweisen. Die endgültigen Konditionen der neuen Anleihe, insbesondere die Verzinsung und der Ausgabepreis, werden nach Abschluss des Bookbuilding-Verfahrens festgelegt. Der Erlös aus der Emission der Neuen Anleihe wird zur Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten und für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet.
alstria office REIT-AG erwartet für die Neue Anleihe ein Rating von 'BB+' von Standard & Poor's. Die Neue Anleihe wird zum Handel am Euro MTF Markt der Luxemburger Börse zugelassen werden. Die Kennnummern für die Neue Anleihe lauten: ISIN: XS3025437982, Common Code: 302543798.
Darüber hinaus lädt die alstria office REIT-AG die Inhaber ihrer bestehenden 400 Mio. Euro 0,5% Anleihe mit Fälligkeit im Jahr 2025 und einem ausstehenden Betrag von 335,2 Mio. Euro (die Anleihe 2025, ISIN XS2053346297), 350 Mio. Euro 1,5% Anleihe mit Fälligkeit im Jahr 2026 und einem ausstehenden Betrag von 334,1 Mio. Euro (die Anleihe 2026, ISIN: XS2191013171) und 350 Mio. Euro 1,5% Anleihe mit Fälligkeit im Jahr 2027 und einem ausstehenden Betrag von 311,4 Mio. Euro (die Anleihe 2027, ISIN: XS1717584913; zusammen mit der Anleihe 2025 und der Anleihe 2026, die Anleihen), diese Anleihen zum Kauf durch die alstria office REIT-AG gegen Barzahlung zu den im Tender Offer Memorandum vom 10. März 2025 (das Tender Offer Memorandum) dargelegten Bedingungen anzubieten, insbesondere vorbehaltlich des erfolgreichen Abschlusses der Emission der Neuen Anleihe.
Die alstria office REIT-AG beabsichtigt derzeit, Anleihen bis zu einem Gesamtbetrag zu erwerben, der dem Gesamtnennbetrag der Neuen Anleihe entspricht. Die alstria office REIT-AG behält sich jedoch das Recht vor, diesen Betrag nach eigenem Ermessen zu erhöhen oder zu verringern.
alstria office REIT-AG wird (für die von ihr zum Kauf angenommenen Anleihen) einen Kaufpreis von 99,000% für die Anleihe 2025, von 97,875% für die Anleihe 2026 und von 94,000% für die Anleihe 2027 zahlen, wie im Tender Offer Memorandum beschrieben. alstria office REIT-AG wird auch die aufgelaufenen Zinsen für die zum Kauf angenommenen Anleihen zahlen, wie im Tender Offer Memorandum dargelegt.
Die Einladungsfrist beginnt am 10. März 2025 und endet am 18. März 2025 um 17:00 Uhr MEZ, sofern sie nicht verlängert oder früher von der alstria office REIT-AG beendet wird. Die endgültigen Ergebnisse werden so bald wie möglich danach bekannt gegeben.
Das Tender Offer Memorandum ist über den Tender Agent (Kroll Issuer Services Limited) erhältlich.
www.fixed-income.org
