Der Stahkonzern ArcelorMittal eine EUR Benchmark-Anleihe mit Laufzeiten von 3 bzw. 6 Jahren (Dual Tranche). Die 3-jährige Tranche wird eine variable Verzinsung haben (Floating Rate Note/Floater), die 6-jährige Tranche wird eine feste Verzinsung haben. Details zum Kupon sind noch nicht bekannt. Die Transaktion wird von Credit Agricole CIB, Goldman Sachs, J.P. Morgan und UniCredit begleitet.
Eckdaten der Anleihe:
Emittent: ArcelorMittal
Rating: Ba1 (Moody´s, neg), BB+ (S&P, neg), BB+ (Fitch, stab)
Laufzeit: 09.04.2018 (variable Verzinsung) bzw. 09.04.2021 (feste Verzinsung)
Settlement: 09.04.2015
Volumen: EUR Benchmark
Kupon: n.bek.
Stückelung: 100.000 Euro + 1.000 Euro
Listing: Luxemburg
Bookrunner: Credit Agricole CIB, Goldman Sachs, J.P. Morgan und UniCredit
www.fixed-income.org
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Soeben erschienen: BOND YEARBOOK 2015
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