YAML | Example "3col_advanced"
Anzeige

Anzeige
Anzeige
Anzeige

Aroundtown begibt 5-jährige Anleihe, Kupon 4,80%, Emission war deutlich überzeichnet

Aroundtown hat die erfolg­reiche Emission einer 5-jährigen unbesicherten Anleihe im Volumen von 650 Mio. Euro bekannt gegeben. Mit dieser ersten unbe­sicherten Anleihe seit mehr als zwei Jahren und nach der jüngsten erfolgreichen Anleihe­emission ihrer Tochter­gesellschaft Grand City Properties S.A. (GCP ) hat die Gruppe ihr breites Spektrum an Finanzierungsquellen zusätzlich zu Veräußerungen und besicherten Schulden weiter diversifiziert.

Die neue Anleihe der Serie 40 hat einen Nennwert von 650 Mio. Euro, einen Kupon von 4,80% und eine Laufzeit von 5 Jahren mit Fälligkeit im dritten Quartal 2029. Die Emission stieß auf eine sehr starke Nachfrage seitens hochkarätiger Investoren, die ein beträchtliches Volumen von ca. 4,5 Mrd. Euro aufwiesen, so dass die Emission siebenmal überzeichnet war. Es wird erwartet, dass die Anleihe von S&P mit BBB+ bewertet wird.

Parallel dazu führt das Unternehmen ein Schulden­management durch und plant, die Erlöse aus der Emission zur Rückzahlung kurzfristiger Schulden zu verwenden, um sein Schuldenprofil proaktiv zu steuern. Das Schulden­management wurde am 8. Juli gestartet, wird voraussichtlich am 15. Juli auslaufen und zielt auf Anleihen mit kurzfristigen Fälligkeiten im Wert von über 1,8 Mrd. Euro im Rahmen eines Tenderverfahrens ab. Mit dieser Transaktion will das Unternehmen sein Fälligkeitsprofil verlängern, seine Bilanz stärken und den Schuldenabbau unterstützen.

Gemeinsam mit GCP emittiert die Gruppe Anleihen im Wert von 1,15 Mrd. Euro, die auf großes Interesse bei den Investoren stoßen und ihre Strategie des proaktiven Schuldenmanagements unterstützen.

Aroundtown SA (Symbol: AT1) ist das größte börsennotierte und am besten bewertete (BBB+ von S&P) deutsche Unternehmen für Gewerbeimmobilien. Aroundtown investiert in ertragsstarke Qualitätsimmobilien mit Wertsteigerungspotenzial in zentralen Lagen europäischer Spitzenstädte, hauptsächlich in Deutschland/NL. Aroundtown SA (ISIN: LU1673108939) ist eine Aktiengesellschaft (société anonyme), die nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg gegründet wurde und im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister (Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg) unter der Nummer B217868 eingetragen ist. Der eingetragene Firmensitz befindet sich in 37, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.

www.fixed-income.org
Foto: © Aroundtown


 

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

Deutsche Rohstoff

27.10.-10.11.2025

6,000%

nein

solmotion holding

08.09.2025-05.09.2026

7,250%

nicht formal

SUNfarming

30.09.-23.10.2025 (Umtausch), 13.10.2025-25.09.2026 (Zeichnung)

5,250%

nicht formal

reconcept EnergieDepot Deutschland

11.06.2025-10.06.2026

6,750%

nicht formal

Consilium Project Finance

30.04.2025-29.04.2026

7,000%

nicht formal

VOSS Beteiligung

14.03.2025-13.03.2026

7,000%

nicht formal

Bioenergiepark Küste

28.03.2025-27.03.2026

7,000%

nicht formal

reconcept CHF Green Energy Bond Canada

25.07.2025-24.07.2026

6,250%

nicht formal

Aream Infrastruktur Finance

19.08.2025-18.08.2026

7,250%

ja

octopus Group

Q4 2025

n.bek.

nein

FC Schalke 04

Q4 2025

n.bek.

nein

Neuemissionen
Die Wüsten­rot & Württem­bergische AG (W&W AG) hat am 27. Oktober erfolg­reich eine Nach­rang­anleihe über 300 Mio. Euro emittiert. Die Laufzeit der…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die Nachfrage nach Öl und Gas ist unge­brochen hoch und steigt entgegen der Wahr­nehmung in Deutschland jedes Jahr weiter an. Öl und Gas decken mehr…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die Aream Solar Finance GmbH, eine 100-prozentige Tochter­gesell­schaft der AREAM Group SE, hat ihre Anleihe­platzier­ungen erfolgreich abge­schlossen…
Weiterlesen
Neuemissionen

Zeichnungsfrist: 27.10.-10.11.2025

Die Deutsche Rohstoff AG begibt eine neue Unter­nehmens­anleihe (WKN A460CG, ISIN DE000A460CG9) mit einem Volumen von bis zu 50 Mio. Euro und einem…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die reconcept GmbH begibt ihre zehnte Anleihe mit einem Emissions­volumen von bis zu 25 Mio. Euro und einer Laufzeit von 6 Jahren. Die Anleihe wurde…
Weiterlesen
Neuemissionen

45% Umtausch glättet Rückzahlungsprofil, Bücher frühzeitig geschlossen

Die UBM beweist mit ihrem jüngsten Green Bond 2025–2030, dass sie weiter­hin das Vertrauen der Anleger genießt und sich erfolg­reich am Kapital­markt…
Weiterlesen
Neuemissionen
Aroundtown hat erfolgreich eine Nach­rang­anleihe im Wert von 500 Mio. Euro mit einem Kupon von 5,25% emittiert. Die Emission stieß auf eine sehr…
Weiterlesen
Neuemissionen
Um 15 Uhr wurde die Zeich­nungs­frist für den 6,75% Green Bond 2025-2030 der UBM Develop­ment AG vorzeitig beendet. Das Emissions­volumen beträgt 75…
Weiterlesen
Neuemissionen

Zeichnungsfrist: 27.10.-10.11.2025, Nettoverschuldung zum Jahresende von 1,1-fachem EBITDA erwartet

Die Deutsche Rohstoff AG plant, auf Basis des heute von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) gebilligten Wertpapier­prospekts…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die Münchener Hypo­theken­bank hat sehr erfolg­reich eine grüne Senior-Non-Preferred-Anleihe im Volumen von 500 Mio. Euro emittiert.„Mit dieser…
Weiterlesen
Anzeige

Neue Ausgabe jetzt online!