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B2Holding stockt Floater 2022/26 um 130 Mio. Euro auf, Kupon: 3M Euribor +690 bp

B2Holding ASA hat die Anleihe 2022726 um 130 Mio. Euro auf 280 Mio. Euro aufgestockt. Der Floater hat eine Laufzeit bis 22. September 2026 (ISIN: NO0012704107, WKN: A3K9US). Die Aufstockungstranche (Tap) wurde zu 98,75% platziert. Geplant war eine Aufstockung um mindestens 75 Mio. Euro. Der Floater wird mit 690 bp über 3M Euribor verzinst, aktuell mit 8,981% p.a.

Das Kapital wird soll für die Refinanzierung und allgemeine Unternehmenszwecke genutzt werden. 19 Mio. Euro werden verwendet, um die ausstehende Anleihe ISIN NO0010822646 zu 100,00% zurückzukaufen.

B2Holding ist im Bereich Non Performing Loans tätig. Die B2Holding wird mit Ba3 (stabil) bzw. B+ (stabil) gerated. Der Floater wird mit B1 bzw. B+ gerated.

DNB Markets und Nordea fungierten als Global Coordinators und Joint Bookrunners und Sparebank 1 Markets fungierte als Co-Manager für die Anleiheemission.

www.fixed-income.org
Foto: Lukas auf Pixabay


 

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

Katjesgreenfood

23.09.-15.10.2026 (Umtausch), 23.09.-19.10.2026 (Zeichnung)

7,750%-8,500%

nein

UBM Development

28.09.-16.10.2026 (Umtausch), 06.10.-23.10.2026 (Zeichnung)

7,000%

ja

Aream Infrastruktur Finance

bis 21.08.2027

7,250%

ja

GEPVOLT

bis 02.12.2026

8,000%

nicht formal

reconcept Windenergie Deutschland

21.05.2026-20.05.2027

7,250%

nicht formal

Arteus Energy

12.06.2026-11.06.2027

7,750%

nicht formal

Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig (NZWL)

23.09.2026-22.10.2026 (Zeichnung), 23.09.2026-21.10.2026 (Umtausch)

9,875%

nein

European Space Ventures

n.bek.

n.bek.

nein

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