B2Holding ASA hat die Anleihe 2022726 um 130 Mio. Euro auf 280 Mio. Euro aufgestockt. Der Floater hat eine Laufzeit bis 22. September 2026 (ISIN: NO0012704107, WKN: A3K9US). Die Aufstockungstranche (Tap) wurde zu 98,75% platziert. Geplant war eine Aufstockung um mindestens 75 Mio. Euro. Der Floater wird mit 690 bp über 3M Euribor verzinst, aktuell mit 8,981% p.a.
Das Kapital wird soll für die Refinanzierung und allgemeine Unternehmenszwecke genutzt werden. 19 Mio. Euro werden verwendet, um die ausstehende Anleihe ISIN NO0010822646 zu 100,00% zurückzukaufen.
B2Holding ist im Bereich Non Performing Loans tätig. Die B2Holding wird mit Ba3 (stabil) bzw. B+ (stabil) gerated. Der Floater wird mit B1 bzw. B+ gerated.
DNB Markets und Nordea fungierten als Global Coordinators und Joint Bookrunners und Sparebank 1 Markets fungierte als Co-Manager für die Anleiheemission.
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